Geralt bleibt im Tempel von Melitele zurück und bittet Nenneke, ihm ein Portal zu öffnen. Damit holt er den Barden Jaskier zu sich, entschuldigt sich für frühere Worte und bittet ihn um Hilfe. Aus Jaskiers Schilderung der Zauberformel, mit der Yennefer verschwand, schließt Geralt, dass sie im Bunde mit Voleth Meir steht – einer Dämonin, die sich von Schmerz nährt und einst von den ersten Hexern in einer Hütte gefangen wurde. Vom Zwerg Yarpen Zigrin leiht er sich ein Pferd und reitet nach Cintra.
Yennefer bringt Ciri zu jener Hütte und schult sie weiter im Umgang mit dem Chaos; als Ciri sich überanstrengt, bluten ihre Augen. Yennefers eigentliches Ziel ist es, das Mädchen an Voleth Meir auszuliefern, um ihre verlorene Magie zurückzubekommen.
In Nilfgaard gerät Fringillas Führung ins Wanken. Von Voleth Meirs Stimme getrieben, vergiftet sie ihre illoyalen Soldaten mit Nachtschatten und ersticht sie vor Cahirs Augen; ihn zwingt sie, ihre Taten gegenüber dem heranreisenden Kaiser Emhyr zu rechtfertigen. Unterdessen lässt Rience die Zauberin Lydia Ciris Blut einnehmen.
An der Grenze zu Cintra bekommt Yennefer im letzten Moment Zweifel und will Ciri doch nicht zur Tür führen. Doch Ciri durchschaut über eine telepathische Verbindung den geplanten Verrat; ihr Gefühlsausbruch reißt den Boden weiter auf. Als cintrische Soldaten angreifen, kämpft Yennefer an Ciris Seite, bis Geralt und die Zwerge eintreffen und die Lage wenden.
Geralt schickt Jaskier mit Ciri nach Kaer Morhen und macht sich auf, Voleth Meir zu stellen – doch die Hütte ist bereits leer. Zur selben Zeit finden Francesca und Filavandrel ihr Kind getötet; dieser Schmerz verleiht der „unsterblichen Mutter“ neues Leben. Ihr Geist fährt in einer Funkenwolke davon und direkt in Ciri, von der er scheinbar Besitz ergreift.
