In Kaer Morhen tötet die Todlose Mutter Voleth Meir, die von Ciris Körper Besitz ergriffen hat, mehrere Hexer. Geralt, Vesemir und die verbliebenen Hexer können den Dämon nicht bannen. Voleth Meir lässt Ciris Kräfte gegen den Medaillon-Baum schreien, wodurch ein verborgener Monolith zerbricht und Basilisken durch ein Portal in die Festung strömen.
Als Geralt einen sanfteren Weg wählt und an Ciri appelliert, sie sei nun Teil ihrer Familie, bietet sich Yennefer als Wirtin an: Sie schneidet sich die Handgelenke auf und lenkt den Dämon mit ihrem Schmerz ab, sodass Ciri sich befreien kann. Voleth Meir fährt daraufhin in Yennefers Körper.
Ciri öffnet ein Portal, um den Dämon endgültig zu vertreiben, doch Geralt, Yennefer und sie werden mitgerissen. In einer fremden, roten Welt verlässt Voleth Meir Yennefers Körper und schließt sich der Wilden Jagd an, die nach Ciri greift — bis Ciri die drei zurück nach Kaer Morhen teleportiert.
Yennefer stellt fest, dass ihre Magie zurückgekehrt ist. Geralt beschließt, mit Ciri und Yennefer aufzubrechen, da Ciris Macht und ihr Anspruch auf den Thron von Cintra sie zur Zielscheibe machen. Zugleich setzen die Nordkönige gemeinsam mit Tissaia ein Kopfgeld auf Ciri aus.
In Redanien tötet die trauernde Francesca aus Rache menschliche Kinder, erfährt dann von Ciris Älterem Blut und schwört, sie als Hoffnung der Elfen zu suchen. In Cintra schließlich trifft Kaiser Emhyr var Emreis ein — enthüllt als Duny, Ciris totgeglaubter Vater. Er gesteht, den Mord an Francescas Neugeborenem befohlen zu haben, und geht gegen Fringilla und Cahir vor.
