Geralt erholt sich in Brokilon unter der Pflege der Elfe Milva von seinen Verletzungen, bleibt aber fest entschlossen, Ciri zu finden. Yennefer wiederum ist auf der Suche nach dem Mädchen, bevor Kaiser Emhyr seiner habhaft wird.
Mit Milvas Hilfe nimmt Geralt es an einem Kontrollpunkt mit einer ganzen nilfgaardischen Streitmacht auf. Einen einzelnen Soldaten lässt er am Leben – mit einer unmissverständlichen Drohung, die dieser Emhyr überbringen soll.
In Aretusa hinterlässt Tissaia eine erschütternde Botschaft und nimmt sich das Leben. Yennefer beschließt, die gefallenen Novizinnen zurückzuholen und würdig zu bestatten. Am Hof Emhyrs schlagen Fringilla und Francesca vor, nach Cintra zurückzukehren, um Häfen zu sichern und Nachschubwege zu kappen. Zudem bestätigt sich, dass Vilgefortz die Explosion von Tor Lara überlebt hat – wenn auch entstellt.
In der Schlussszene schließt sich Ciri einer Bande umherziehender Jugendlicher an, den Ratten. Als man sie nach ihrem Namen fragt, antwortet sie: Man solle sie Falka nennen – ein Wendepunkt, der ihren weiteren Weg prägen wird.
