Die vierte Staffel eröffnet mit einer Rahmenhandlung: Rund hundert Jahre nach den Ereignissen erzählt ein alter Geschichtenerzähler einer Gruppe von Kindern – darunter die junge Nimue – die Sage von Geralt von Riva. In der Gegenwart der Handlung übernimmt ein neuer Darsteller die Rolle des Hexers.
Geralt, Jaskier und die Bogenschützin Milva stoßen auf die Folgen eines Überfalls. Unter den Gefangenen befindet sich Cahir, der nach Nilfgaard gebracht werden soll, weil er Emhyr verraten hat. Obwohl Geralt ihm nicht verziehen hat, lässt er ihn Ciris willen frei. Sein verletztes Bein ist noch nicht verheilt und bereitet ihm Schmerzen.
Yennefer versucht unterdessen, die Pläne von Vilgefortz zu durchschauen. Sie vermutet, dass er die außer Kontrolle geratenen Portale steuert und Magier auf dem Kontinent kontrolliert. Von der Bruderschaft sind nur noch wenige übrig – Rita, Sabrina und Triss. Als Yennefer eine gefangene, von Vilgefortz beeinflusste Magierin verhört, tötet dieser sie aus der Ferne, bevor sie etwas verraten kann. Zuvor hat er Yennefer angeboten, sich ihm anzuschließen.
Ciri ist bei den Ratten, einer Bande junger Diebe, die sie gerettet haben. Sie ringt mit der Frage, ob sie wie erwartet nach Norden ziehen soll. Mistle und die anderen nehmen sie herzlich auf, und Ciri fühlt sich zum ersten Mal seit Langem zugehörig. Als Kayleigh vom Kopfgeld auf sie erfährt und sie erpressen will, rettet Mistle sie; die beiden kommen sich näher. Ciri entscheidet sich schließlich, bei Mistle zu bleiben und neu anzufangen, statt nach Norden zu gehen.
Am Hof von Nilfgaard ahnt Emhyr nicht, dass Vilgefortz ihm eine falsche Ciri untergeschoben hat: Das Mädchen Teryn spielt die Rolle, aus Angst vor Entdeckung. Zugleich zeigt sich die politische Lage in Redanien: Der neue König Radovid interessiert sich kaum für den Krieg, während Philippa und Dijkstra aus dem Rat gedrängt wurden und sich zerstritten haben.
Auf ihrem Weg schließt sich Geralts Gruppe den Zwergen Zoltan Chivay und Percival Schuttenbach an – zu Geralts Verdruss, denn diese stehlen Vorräte. Zum Abschluss trifft die Gruppe auf ein allein lebendes Mädchen; als Soldaten es bedrängen, tötet Geralt sie brutal. Einen fliehenden Soldaten erschlägt Cahir, was Geralt erzürnt. Die Gefährten mahnen ihn, auf dem Pfad zu bleiben, um Ciri zu retten.
