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Auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort reisen Geralt, Yennefer und Ciri quer über den Kontinent. König Wisimir hat einen Auftrag für seinen charmanten jungen Bruder.
Geralt erhält Informationen über Rience und macht eine schockierende Entdeckung. Ciris Gerechtigkeitssinn sorgt für Ärger. Rittersporn tritt vor einem königlichen Fan auf.
Geralt bittet eine Freundin um magische Hilfe, während Ciri und Yennefer aneinandergeraten. Philippa und Dijkstra schmieden einen Plan, um Wisimir in Schach zu halten.
Yennefer schlägt der Bruderschaft einen gewagten Plan vor, Geralt geht einen gefährlichen Deal ein, und Triss geht dem Rätsel um die verschwundenen Novizinnen auf den Grund.
Yennefer und Geralt haben sich für einen pompösen Ball in Schale geworfen. Doch in einer Nacht voller Festlichkeiten und Enthüllungen ist nichts so, wie es scheint.
Staffel 3, Volume 2 der Netflix-Serie setzt unmittelbar nach Vilgefortz' Verrat ein: Dijkstra und die Redanier nutzen den Waffenstillstand des Konklaves auf Thanedd aus und nehmen die Magier fest, deren Kräfte mit Dimeritium gebunden werden. Geralt legt sein Schwert nieder, warnt Dijkstra aber, dass ein Angriff auf die Magier in ihrer eigenen Festung Selbstmord sei. Yennefer erkennt, dass der Schutzzauber über Ciri erloschen ist, und schlägt sich durch geheime Gänge, um das Mädchen zu erreichen.
Vor den gefangenen Magiern erklärt Dijkstra Vilgefortz zum Verbündeten Nilfgaards, Philippa kündigt eine Säuberung aller Verräter an. In den Tunneln tötet Yennefer die Magierin Lydia, die Ciri für ihren Meister beansprucht. Tissaia stellt sich freiwillig zu den Gefangenen. Als Geralt im Nebel der Bucht eine heranrückende Flotte entdeckt, hält Vilgefortz sie für eine redanische Armee — doch die vermummten Angreifer sind Scoia'tael unter Francesca, mit Filavandrel und Cahir an ihrer Seite. Ihr Ziel: Aretuza zu erobern und die Elderblut-Prinzessin Ciri zu holen.
Vilgefortz gibt Tissaia gegenüber zu, Stregobor absichtlich hereingelegt zu haben, öffnet den Elfen die Tunnel und überlässt Aretuza dem Untergang. In der Schlacht durchdringen die Dimeritium-Pfeile der elfischen Bogenschützen die magischen Schilde. Filavandrel opfert sich für Francesca, Artorius wird von Fringilla getötet, die überraschend auf Seiten der Elfen steht. Francesca lässt einen brennenden Ring auf den Innenhof niederstürzen. Yennefer wirft Geralt ihr Schwert zu, mit dem er Rience enthauptet und Ciri aus den Flammen befreit.
Als die Verluste sich häufen, ruft die schwer getroffene Tissaia mit letzter Kraft Alzurs Donner herbei — einen Zauber der äußersten Zuflucht, der den Innenhof verwüstet und ihr Haar ergrauen lässt. Yennefer eilt ihr bei, während Cahir sich auf den Klippen Ciri stellt, seine Schuld am Fall von Cintra gesteht und ihr sein Leben anbietet, dann aber den Scoia'tael den Rücken freihält, damit sie fliehen kann.
Ciri läuft zum Turm Tor Lara, während Geralt in den Tunneln auf Vilgefortz trifft. Im Duell am Strand ist der Magier klar überlegen: Er durchbohrt Geralt mit seinem Stab, zertrümmert ihm das Bein und zerbricht sein Schwert, bevor er ein Wiedersehen ankündigt und geht. Im Inneren von Tor Lara entdeckt Ciri einen Monolithen; als Vilgefortz sie zur Ausbildung überreden will, erwacht die Macht des Steins, schleudert ihn zurück und lässt den Turm bersten. Die Flut trägt den verwundeten Geralt fort — Triss rettet ihn im letzten Moment und belebt ihn wieder. Von den Klippen sehen die Überlebenden zu, wie Tor Lara zerfällt und den Monolithen freilegt.
Nachdem Ciri die Kräfte von Tor Lara angezapft und den Turm zum Einsturz gebracht hat, wird sie mitten in eine lebensfeindliche Wüste teleportiert. Beim roten Sand erkennt sie, wo sie gelandet ist: in Korath, auch „die Bratpfanne“ genannt.
Allein und verletzt richtet Ciri ihren gebrochenen Arm und versucht vergeblich, ein Portal zurück nach Aretusa zu öffnen. Sie schließt sich einem wilden Pferd an, das sie Little Horse nennt, während eine geheimnisvolle Gestalt sie aus der Ferne beobachtet.
Auf ihrer Odyssee durch die Wüste bricht ein Monster aus dem Boden hervor und verletzt Little Horse. Die Wunde entzündet sich und verschlimmert sich zusehends. Eine Erscheinung namens Falka weist Ciri darauf hin, dass das Feuer eine Quelle des Chaos ist, mit der sie das Tier heilen kann.
Doch Falka stößt Ciri direkt in die Flammen. In einer Vision sieht Ciri ihre Feinde besiegt oder gefangen, während Falka ihr einredet, selbst die eigenen Liebsten würden sie benutzen und verraten und müssten deshalb vernichtet werden. Ciri ringt mit dem Sog aus Wut und Macht – und weist am Ende Falkas Weg zurück.
Geralt erholt sich in Brokilon unter der Pflege der Elfe Milva von seinen Verletzungen, bleibt aber fest entschlossen, Ciri zu finden. Yennefer wiederum ist auf der Suche nach dem Mädchen, bevor Kaiser Emhyr seiner habhaft wird.
Mit Milvas Hilfe nimmt Geralt es an einem Kontrollpunkt mit einer ganzen nilfgaardischen Streitmacht auf. Einen einzelnen Soldaten lässt er am Leben – mit einer unmissverständlichen Drohung, die dieser Emhyr überbringen soll.
In Aretusa hinterlässt Tissaia eine erschütternde Botschaft und nimmt sich das Leben. Yennefer beschließt, die gefallenen Novizinnen zurückzuholen und würdig zu bestatten. Am Hof Emhyrs schlagen Fringilla und Francesca vor, nach Cintra zurückzukehren, um Häfen zu sichern und Nachschubwege zu kappen. Zudem bestätigt sich, dass Vilgefortz die Explosion von Tor Lara überlebt hat – wenn auch entstellt.
In der Schlussszene schließt sich Ciri einer Bande umherziehender Jugendlicher an, den Ratten. Als man sie nach ihrem Namen fragt, antwortet sie: Man solle sie Falka nennen – ein Wendepunkt, der ihren weiteren Weg prägen wird.
