Die Folge dreht sich fast vollständig um Vilgefortz' Angriff auf die Festung Montecalvo, den bislang größten Schlachtverlauf der Serie. Vilgefortz öffnet ein Portal, um seine Gefolgsleute in die Burg zu schleusen und Yennefer samt den übrigen Magierinnen auszulöschen. Weil Fringilla Yennefer jedoch gewarnt hat, haben die Novizinnen eine Barriere errichtet, die den Angriff zunächst aufhält.
Als Vilgefortz die Mauern schließlich durchbricht, entbrennt ein Chaos aus Magie und Ungeheuern. Sein Vorteil liegt darin, dass seine Magier sich unablässig durch Portale versetzen und so jeden Gegenschlag unterlaufen. Mehrere Verbündete sterben, darunter Margarita. Yennefer gelingt es, Fringilla zu erreichen und sie zu bitten, Vilgefortz' Sperre über die Portale zu brechen.
Fringilla befreit sich und rettet Istredd, der sich mit dem Monolithen verbinden muss, um Vilgefortz' Zauber entgegenzuwirken. Obwohl Fringilla und später auch Yennefer ihn davon abbringen wollen, opfert Istredd sein Leben – und rettet damit die Belagerten. Vesemir fordert Vilgefortz zum Zweikampf und bezwingt ihn, zögert jedoch vor dem tödlichen Streich und bezahlt diesen Moment mit dem eigenen Leben.
Als Philippa die Wasserversorgung der Burg wieder in Gang bringt, gewinnt Yennefer die Oberhand, und Istredds Opfer aktiviert die Portale erneut. Vilgefortz flieht durch ein Portal. Mit letzter Kraft rät Istredd Yennefer, zur Burg Stygga zu gelangen, wo Vilgefortz sein Hauptquartier hat. Am Ende teleportiert Yennefer mitten in Emhyrs Festung, um ihre Tochter zu befreien – ohne zu wissen, dass Ciri gar nicht dort ist.
Ciri ist weiterhin bei den Ratten, die einen wohlhabenden Jungen entführen und Lösegeld fordern. Als Wachen sie stellen wollen, metzelt Ciri sie nieder und stürzt sich anschließend in eine Nacht voller Rausch. Der Kopfgeldjäger Leo ist ihr jedoch bereits dicht auf den Fersen.
