Die Folge setzt unmittelbar dort an, wo die vorige endete: Yennefer erkennt, dass Emhyr eine Hochstaplerin namens Teryn heiraten soll und nicht seine Tochter. Teryn war einst Novizin in Aretuza; Yennefer bietet ihr Schutz in Montecalvo an, doch das Mädchen lehnt ab.
Geralt und seine Gefährten – darunter Milva, die nach ihrer Zeit bei den Scoia'tael ihre Schwangerschaft offenbart – müssen für den Weg nach Nilfgaard eine Abkürzung durch den Ysgil-Sumpf nehmen. Dort hausen Rusalki, Geister Ertrunkener, die den Reisenden schreckliche Visionen schicken und Rätsel aufgeben – der Episodentitel entstammt dem Rätsel, das Geralt gestellt wird. Die verstörenden Erlebnisse bewegen Yarpen und Percival dazu, die Gruppe zu verlassen und nach Mahakam zurückzukehren.
Am anderen Ende des Sumpfes taucht Yennefer per Portal auf und eröffnet Geralt, dass Ciri nie bei Emhyr war. Nach einem Bad und einem innigen Wiedersehen berät sich Geralt mit den Gefährten, wie sie Ciri finden könnten, wo doch die mächtigsten Magier des Kontinents bisher gescheitert sind. Regis schlägt einen Druidenkreis in Caed Dhu vor: Zur nahenden Tagundnachtgleiche könnte deren gebündelte Kraft Ciri aufspüren. Yennefer trennt sich erneut von Geralt und kehrt nach Montecalvo zurück – mit dem Versprechen, ihn wiederzufinden.
Ciri erfährt durch Hotspurn, dass der Auftrag zur Entführung des reichen Jungen von Nilfgaard kam – eine Erkenntnis, die sie kaum mit ihrem Gewissen vereinbaren kann. Sichtlich verstört reagiert sie auf die Nachricht, dass der Kaiser sie selbst heiraten wolle, was auch Mistle bereits durchschaut hat.
Als Ciri Hotspurn später einholt, um den Jungen zu befreien, gesteht er ihr die bittere Wahrheit: Der Hinweis auf Leo war eine Falle, die die Ratten in den Tod locken sollte. Ciri nimmt sein Pferd und reitet in aller Eile zurück, um die Bande noch rechtzeitig zu warnen.
