Die Titans trauern um Hank, den Red Hood getötet hat. Conner gibt sich die Schuld und weist Gars Hilfe schroff zurück, während Dawn beschließt, zur Besinnung nach Paris zu gehen. Für Dick verstärkt der Verlust nur den Entschluss, Jason endgültig zu stoppen.
Barbara meldet, dass Jonathan Crane in Arkham von einem Handlanger Red Hoods niedergestochen wurde. Während Cranes Verlegung fängt Dick als Nightwing den Transport ab und entführt ihn – alles wird von Kameras aufgezeichnet, was Barbara unter Druck setzt, ihn bis Mitternacht aufzuspüren. Dick bringt Crane in eine abgelegene Hütte im Wald, in der einst Bruce die Robins ausbildete, überzeugt, dass Crane hinter allem steckt.
Crane versucht, Dick mit Spott über Hanks und Jerichos Tod aus der Fassung zu bringen, und offenbart schließlich, dass er es war, der Jason zum Red Hood formte – und dass er die Identitäten der gesamten Bat-Familie kennt. Dick lässt sich nicht brechen und hält dagegen, dass ihn ein Training in eben dieser Hütte gelehrt habe, seine Angst in eine Waffe zu verwandeln.
Zugleich verliert Kory die Kontrolle über ihre eskalierenden Visionen: Sie greift Gar mit Feuerbällen an, schlägt ihm im Schlaf ein blaues Auge, sperrt ihn in den Kofferraum und rast davon. Sie erwacht mitten im Nirgendwo; unter dem Wagen führt eine verborgene Luke in ein Regierungslabor, in dem ihre Schwester Blackfire gefangen gehalten wird – ihre Visionen waren ein telepathisches Band zwischen beiden. Weil die Zelle Superkräfte unterdrückt, tragen Kory und Blackfire ihren Streit mit den Fäusten aus; Blackfire gibt Kory die Schuld an ihrem Weg. Dennoch befreit Kory ihre Schwester, und die drei ziehen gemeinsam ab.
Zum Finale läuft Red Hood in Dicks Falle, und die beiden liefern sich einen Zweikampf. Doch Barbara autorisiert unter Zeitdruck einen Scharfschützen, dessen Schuss Dick in die Schulter trifft und sowohl Jason als auch Crane die Flucht ermöglicht. Dick bleibt verletzt und mit leeren Händen zurück.
