Während der Blutmond aufgeht, versuchen die Titans, Sebastian bis zu dessen Ende von Mother Mayhem fernzuhalten. Rachel spricht mit ihm über seinen wiederkehrenden Albtraum von einem Zug ohne Ausstieg und versichert ihm, dass er sich – wie sie als Kind Trigons – für einen anderen Weg entscheiden könne.
Zugleich verschlimmert sich Conners Zustand: Die magische Stichwunde von Mother Mayhem infiziert ihn, und die Schlange, die er zuvor ausgewürgt hat, treibt sich in den S.T.A.R. Labs herum. Tim und Bernard entdecken sie auf den Kameras, und Dick lässt das Gebäude durchsuchen, damit Jinx die Kreatur mit Magie bannen kann.
Conner läuft der Schlange in die Arme und wird von ihr besessen. Er nähert sich Sebastian im Silo, gibt vor, Rachel abzulösen, und will ihn nach draußen locken – doch die Titans durchschauen ihn, Jinx streckt ihn nieder, und sie fesseln ihn mit Kryptonit-Handschellen. Kory und Rachel bringen Sebastian in ein Diner in Metropolis, wo Zadira bereits wartet.
Da die Schlange unter Conners undurchdringlicher Haut steckt, ersinnen Gar und Bernard einen riskanten Plan: Gar verwandelt sich in einen Virus, trägt Jinx' blaue Asche in Conners Körper und greift die Schlange von innen an – ein trojanisches Pferd. Sollte Conner sterben, stirbt auch Gar, und einen Rückweg gibt es nicht. Der Plan gelingt: Als Conner einen Herzstillstand erleidet, hält Dick ihn mit Adrenalin am Leben, die Schlange kriecht aus seinem Mund, und Tim tötet sie. Anschließend holt Bernard Gar zurück in seine menschliche Gestalt.
Zadira eröffnet Kory, es sei ihre Bestimmung, Sebastian zu töten statt zu retten, da Mother Mayhem nicht aufzuhalten sei – doch Kory weigert sich. Als May das Diner angreift und die unterlegene Kory bedroht, gibt sich Sebastian geschlagen und geht freiwillig mit ihr, um die Titans zu verschonen. Vor ihren Anhängern wird er als Brother Blood ausgerufen. Am Rande finden Tim und Bernard mit einem Kuss zueinander.
