Nachdem Mutter Mayhem sich Sebastian geschnappt hat, kehren Kory und Rachel niedergeschlagen zu den S.T.A.R. Labs zurück und beraten das weitere Vorgehen. Conner rasiert sich derweil mit seiner eigenen Hitzeblick-Kraft den Kopf und tritt fortan als arroganter, an Lex Luthor erinnernder Charakter auf – eine plötzliche Wesensänderung, die auch den anderen Titans auffällt.
In ihrem Versteck versucht Mutter Mayhem, Sebastian zum Trunk aus dem Blutbrunnen zu bewegen. In zahlreichen Rückblenden auf seine Kindheit als Waise zeigt sie ihm, wie sehr er stets übergangen wurde, um seinen Widerstand zu brechen und ihn seine vermeintliche Bestimmung annehmen zu lassen.
Mit dem zunehmend dominanten Lex-Erbe kommt auch Conners Erfindergeist zum Vorschein: Er lenkt die LexCorp-Satelliten so aus, dass sie Licht auf den Mond werfen und damit das Blutmond-Ritual verhindern – und der Plan geht auf. Jinx wiederum schlägt eine riskante Teleportation vor und kennt einen Zauber, mit dem Rachel ihre Kräfte zurückerlangt, indem sie eine Locke von Jinx' Haar verzehrt. Über einen Hack-Versuch findet Conner Mayhems Standort und macht sich allein auf den Weg.
Conner läuft prompt in eine Falle, wird von Mayhem überwältigt und bewusstlos gefesselt. Die übrigen Titans dringen ins Versteck der Blutsekte vor, doch Jinx wird von Mutter Mayhem tödlich niedergestochen. Rachel erlangt ihre Kräfte zurück und wird zur White Raven, ihrer reinsten und mächtigsten Gestalt.
Im entscheidenden Moment trinkt Sebastian aus freien Stücken aus dem Blutbrunnen und verwandelt sich in Brother Blood. Eine gewaltige Schockwelle schleudert die Titans hinweg und lässt sie fliehen, während Sebastian in den Blutbrunnen gleitet – der Rettungsversuch scheitert vollständig.
