Auf der Bootsfahrt nach Fire Island fühlt sich Theo zunehmend krank; was zunächst wie Seekrankheit wirkt, ist Teil der grassierenden Seuche. Hannah, inzwischen schwanger und selbst unwohl, hat ihre Reise abgesagt und bleibt zu Hause. Auf der Insel warten bereits Sam und seine Entourage.
Am Strand teilen Patrick und Gino Mai Tais, doch die Idylle trügt: Beide entdecken an ihren Körpern Läsionen, für die kein Arzt eine Erklärung hat. „Warum passiert uns das?“, fragt Gino, überzeugt, dass noch etwas Schreckliches auf sie wartet. Der Streit eskaliert, und Patrick wird erneut von einer Vision seiner toten Ex-Frau Barbara heimgesucht, die ihn zu küssen versucht.
Der nun einhändige Henry sucht Gino auf und gesteht ihm seine Liebe, wird aber zurückgewiesen; zugleich warnt er, dass die Mafia Gino wegen seiner Artikel weiterhin tot sehen will. Unterdessen lauert Big Daddy auf der Insel. Fran und ihre Freundinnen können ihn vertreiben, als KK ihn mit einem Messer bedroht.
In seiner Unterkunft wird Gino von Big Daddy überfallen; Adam eilt zu Hilfe, Gino sticht dem Angreifer ins Bein, und schließlich streckt Patrick ihn mit einem Kopfschuss nieder. Als sie den Toten identifizieren wollen, ist die Leiche jedoch spurlos verschwunden.
In den Wäldern betäubt Sam Theos Drink, fesselt ihn und überlässt ihn Henry – doch Big Daddy verscheucht diesen. Allein zurückgelassen, erscheinen Theo die Seelen junger Männer, die er einst fotografierte, mit Geweihen auf dem Kopf. Sie befreien ihn und tragen ihn davon, während AIDS ihn schließlich dahinrafft.
