Bei der Trauerfeier für Theo Graves bricht der Kunstsammler Sam Jones auf dem Friedhof zusammen. Er erwacht in einer fiebrigen Vision in einem heruntergekommenen Krankenhaus, in dem ihm Verstorbene als Pfleger und Arzt erscheinen - zunächst Billy, dann Theo. Ein Arzt mit Theos Gesicht eröffnet ihm, dass sein Immunsystem eine Lungenentzündung nicht mehr abwehren kann und kein anderes Krankenhaus ihn aufnehmen würde.
Geführt von Theo durchschreitet Sam die Flure und die Zimmer früherer Liebhaber - Danny und Stewart -, die an derselben Infektion sterben. Die Reise wird zur schonungslosen Abrechnung mit seinem Leben: In einer dunklen Kammer tritt Henry als sein Peiniger auf und zwingt Sam, sich dem Leid zu stellen, das er seinem Vater, seinem ersten Chef und schließlich sich selbst zugefügt hat.
In einer Strandvision auf Fire Island nimmt Sam der maskierten Gestalt Big Daddy die Maske ab und erkennt einen schönen jungen Mann, der ihn im Sterben umarmt. Henry verstreut Sams Asche im Meer.
Jahre später, 1987, pflegt Gino Barelli seinen sterbenden Geliebten, den früheren Detective Patrick Read, in einem verwahrlosten Krankenhaus. Patrick ist durch abgelöste Netzhäute erblindet; eine mögliche Operation wird AIDS-Patienten verweigert. Er bittet Gino, seine Lebensversicherung zu verkaufen, um die Beerdigung zu bezahlen.
Nach einem Sturz aus dem Bett irrt Patrick im Rollstuhl über die Flure, bis ihm seine verstorbene Ex-Frau Barbara im Brautkleid erscheint und ihn als Seelenführerin durch Stationen seines Lebens leitet - die erste Begegnung mit Gino 1980, einen verheimlichten Kuss mit seinem Polizeipartner Steve 1977 und ein prägendes Kindheitstrauma mit seinem gewalttätigen Vater. Im Beisein Ginos und einer Vision von Kathy Pizazz stirbt Patrick.
