Auf dem Rückweg von Theos Beerdigung findet Adam Carpenter 1981 Hannahs Wohnung von der Polizei abgesperrt - die Wissenschaftlerin Dr. Hannah Wells ist tot. Adam spielt ihre Tonbandaufnahmen ab und hört, wie sie über die Zecken auf Fire Island und einen möglichen Zusammenhang mit der neuen Krankheit spricht, bevor ihre Stimme abbricht.
Zunächst vermutet Adam ein Verbrechen, doch die Gerichtsmedizinerin bestätigt einen natürlichen Tod. Weitere Aufnahmen enthüllen, dass sich Hannah bei der Selbstbefruchtung mit Adams Samenspende angesteckt hat und die Krankheit über Körperflüssigkeiten übertragen wird. Adam begreift, dass er den Erreger an sie weitergegeben hat.
Er lässt eine Läsion an seiner Schulter untersuchen, klärt den Arzt über das Kaposi-Sarkom und die drohende Ausbreitung auf und wird nicht ernst genommen. Adam druckt Plakate, die zum Gebrauch von Kondomen aufrufen, und bringt sie in Kathys Badehaus, wo sie ihren letzten Auftritt ankündigt. In der U-Bahn liest er von einer seltenen Krebsart, die bei 41 homosexuellen Männern aufgetreten ist.
1987 ist der Erreger als HIV/AIDS bekannt. Gino holt das Medikament AZT ab und besucht Patricks Beerdigung, wo dessen Eltern ihn meiden. In einer Montage sterben über Jahre unzählige Freunde, während Big Daddy als Sinnbild des Virus allgegenwärtig bleibt; auch Gino wird zunehmend krank.
Adam hält schließlich die Grabrede für seinen Mentor Gino, nachdem mehr als 150.000 Menschen an der Krankheit gestorben sind. Gino stirbt Anfang der 1990er-Jahre - in einem offenen Sarg, wie es Patrick verwehrt geblieben war. Die Episode endet, als Adam bei Ginos Trauerfeier ans Rednerpult tritt und keine Worte findet.
