Als angebliche Neuzugänge schleusen sich Alicia, Althea, Luciana und Wes in eine unterirdische Siedlung namens „The Holding“ ein – eine sektenartige Gemeinschaft in einer umgebauten Tiefgarage, in der Arbeiter Untote einbalsamieren und zu Erde verarbeiten, um Nahrung anzubauen. An einer Wand prangt die Losung „Das Ende ist der Anfang“. Ein Arbeiter namens Riley befragt sie im Auftrag des zunächst ungesehenen Anführers Teddy; zur Aufnahme sollen sie einen in Rankwerk verstrickten Untoten betrachten und schildern, was sie sehen.
Wes trifft überraschend auf seinen totgeglaubten Bruder Derek, der die Wandbotschaft einst begann. Bei einer Durchsuchung von Dereks Zimmer finden Wes und Althea Karten umliegender Siedlungen – darunter Tank Town und Lawton – sowie den Aufenthaltsort von Isabelles Gruppe. Derek gesteht, dass The Holding die Siedlungen angreift und selbst den Überfall auf Tank Town plante, obwohl er wusste, dass Wes dort war; nur durch die Zerstörung allen Lebens an der Oberfläche könne die Welt neu beginnen.
Der Fluchtversuch der Gruppe – mit Derek als Geisel – scheitert an Riley, der sie in einen Einbalsamierungsraum führt und ihr Leben gegen Morgans Aufenthaltsort verschonen will. Alle weigern sich. Derek führt Wes noch einmal zu dem ausgestellten Untoten; Wes erkennt, dass Derek von seiner Anwesenheit in Tank Town wusste. Im folgenden Kampf stößt Wes seinen Bruder gegen den Untoten, der Derek beißt und tötet.
Wes nimmt Riley als Geisel; die Gruppe flieht in eine Halle voller einbalsamierter Untoter. Alicia öffnet mehrere von ihnen, lässt die brennbare Balsamierungsflüssigkeit austreten und setzt die Anlage in Brand, damit die anderen entkommen – sie selbst bleibt zurück. Morgan schwört, Alicia zu retten. Im Inneren tötet Alicia einen Kultisten, der sie einbalsamieren will, und trifft schließlich auf Teddy: Er ist erzürnt, dass sie sein Werk zerstört hat, gesteht aber, schon lange nach jemandem wie ihr gesucht zu haben.
