Auf Dragonstone tröstet Rhaenyra ihren Sohn Lucerys, ehe Prinzessin Rhaenys eintrifft und den Tod König Viserys' sowie die Thronusurpation durch Aegon verkündet. Der Schock treibt Rhaenyra in eine vorzeitige Geburt; ihre Tochter kommt tot zur Welt. Daemon drängt auf Krieg, während Rhaenyra unter Schmerzen ihr Kind selbst bestattet.
Ser Erryk Cargyll flieht aus Königsmund und überbringt Viserys' Krone; Daemon setzt sie Rhaenyra aufs Haupt und ruft sie zur Königin der Sieben Königslande aus. Kurz darauf überbringt Otto Hightower Aegons Friedensangebot – Amnestie gegen einen Treueeid – samt einer persönlichen Botschaft Alicents. Rhaenyra will die Antwort vertagen und das Reich geeint halten; Daemon verwirft die von Viserys überlieferte Prophezeiung und packt sie im Zorn kurz an der Kehle.
Rhaenys überzeugt ihren genesenden Gemahl Corlys Velaryon, sich Rhaenyras Partei anzuschließen. Im Kriegsrat stellt Corlys seine Flotte für eine Seeblockade von Königsmund bereit. Rhaenyra schickt ihre Söhne als Boten aus – Jacaerys zu den Häusern Stark und Arryn, Lucerys zum Haus Baratheon nach Sturmkap. Daemon steigt derweil in die Höhlen unter dem Drachenberg und weckt mit einem valyrischen Lied den schlafenden Drachen Vermithor.
In Sturmkap findet Lucerys jedoch bereits Aemond vor, dessen Drache Vhagar draußen wartet. Lord Borros Baratheon weist Rhaenyras Bitte ab, denn Aemond hat ihm eine Heiratsallianz geboten. Aemond fordert als Vergeltung für sein verlorenes Auge eines von Lucerys' Augen; Borros verbietet den Kampf in seiner Halle und lässt Lucerys ziehen. Aemond verfolgt ihn auf Vhagar.
Im tobenden Sturm verlieren beide Prinzen die Kontrolle über ihre Drachen. Gegen Lucerys' Willen greift der kleine Arrax die riesige Vhagar an, die daraufhin – trotz Aemonds entsetztem Befehl – Arrax und Lucerys verschlingt und beide tötet. Auf Dragonstone überbringt Daemon seiner Frau die Nachricht vom Tod ihres Sohnes: der Moment, der Rhaenyra endgültig zur „Schwarzen Königin“ und zum Krieg entschlossen macht.
