Die Enterprise erreicht Hetemit IX, eine verlassene Kolonie der Illyrianer – einer wegen ihrer Gentechnik von der Föderation geächteten Spezies. Während ein Ionensturm aufzieht, beamt Nummer Eins (Una Chin-Riley) das Außenteam zurück, doch Captain Pike und Spock bleiben auf dem Planeten gefangen. Ein Ensign hat zuvor auf der Oberfläche seltsam leuchtende Objekte berührt.
An Bord wenden sich Crewmitglieder zwanghaft dem Licht zu und verletzen sich dabei. Dr. M'Benga stellt einen dramatischen Vitamin-D-Abfall fest; die Ansteckung verbreitet sich über Lichtwellen und reizt die Lustzentren des Gehirns, sodass die Betroffenen immer mehr Licht suchen. Una verhängt eine Ausgangssperre und lässt schließlich alle Lichter löschen.
Auf dem Planeten liest Spock in Illyrianer-Journalen, dass die Kolonisten ihre genetischen Veränderungen rückgängig machen wollten, um der Föderation beizutreten. Lichtwesen aus dem Ionensturm dringen ein – doch statt Pike und Spock zu töten, schirmen sie die beiden vor dem Sturm ab. Spock schließt, dass es sich um die einstigen Kolonisten handelt, die an einer Krankheit starben und mit den elektrischen Feldern des Sturms verschmolzen.
Um ein Heilmittel zu finden, offenbart Una gegenüber M'Benga und Schwester Chapel, dass sie selbst Illyrianerin ist und ihre Herkunft verheimlicht hat, um in der Sternenflotte dienen zu können. Als La'an unter dem Einfluss der Seuche eine Warpkernschmelze auslösen will, verhindert Una es; beide werden verstrahlt, doch Unas illyrianische Selbstheilung rettet sie und liefert die Antikörper für ein Heilmittel.
Una gesteht Pike ihre Herkunft und bietet ihren Rücktritt an, doch Pike lehnt ab und stellt sich schützend vor sie. Zuletzt deckt Una auf, warum die Biofilter versagten: M'Benga hat heimlich seine todkranke Tochter Rukiya im Muster-Puffer des Transporters bewahrt, damit ihre Krankheit nicht fortschreitet. Statt ihn zu melden, sichert Una ihm eine eigene Energiequelle zu, bis ein Heilmittel gefunden ist.
