Der Staffelauftakt löst den Cliffhanger des Season-2-Finales auf: Während Gorn-Jäger die U.S.S. Enterprise unter Feuer nehmen, entscheidet sich Captain Christopher Pike für „Rückzug und Rettung“. Um den abgetauchten Gorn-Zerstörer verfolgen zu können, schlägt Spock vor, das Schiff mit dem seltenen Element Wolkite zu markieren; Lt. Jenna Mitchell bestückt dazu einen Blindgänger-Torpedo. Nachdem die Enterprise den Zerstörer mit ihrer Untertassensektion regelrecht rammt, feuert Pike zwei Torpedos ab – einer trägt den Wolkite-Peilsender – und flüchtet in den Warp zur Flotte von Admiral Robert April.
An Bord des Gorn-Zerstörers kämpft sich La’An Noonien-Singh aus einem kokonartigen Gebilde und befreit Dr. M’Benga, Erica Ortegas und George „Sam“ Kirk. Kirk erkennt, dass die Kammer eine gewaltige Verdauungshöhle ist, in der Gefangene als Nahrung verarbeitet werden. Das Team sammelt weggeworfene Waffen ein und nimmt sich vor, alle überlebenden Kolonisten zu retten.
In der Krankenstation stellt sich heraus, dass Marie Batel gegen das Kryo-Serum allergisch ist und nicht in Stasis versetzt werden kann – die Gorn-Brut würde binnen eines Tages aus ihr schlüpfen. Chapel und Spock suchen fieberhaft nach einer Lösung und setzen schließlich auf eine Plasmainjektion aus dem illyrianischen Blut von Una Chin-Riley. Unterdessen bringen Scotty und Pelia ein improvisiertes Gerät zum Laufen, das mit einer polarisierten EM-Signatur die Gorn glauben lässt, die Enterprise sei eines ihrer eigenen Schiffe – so passiert das Schiff unbehelligt drei Gorn-Jäger und folgt dem Wolkite-Signal in ein unerforschtes Doppelsternsystem.
Uhura und Number One erkennen den Zusammenhang: Sonnenaktivität steuert das Verhalten der Gorn – koronale Massenauswürfe lösen einen Angriffsrausch aus, starke Flares dagegen einen Winterschlaf. Als eine ganze Gorn-Armada Kurs auf den Föderationsraum nimmt, fasst Pike einen waghalsigen Plan: Scotty und Pelia sollen die Enterprise in einen künstlichen Stern verwandeln, indem sie zwischen die beiden Sonnen fliegen, die Deflektorschilde modifizieren und den Rumpf magnetisieren.
Wie die Episode endet
Während Ortegas trotz schwerer Verletzung einen erbeuteten Gorn-Jäger steuert und das Außenteam samt Transportcodes herausbringt, lässt die Enterprise ihren Rumpf „wie die Sonne leuchten“. Das Manöver zwingt die anrückenden Gorn zur Umkehr, und die parnassianischen Kolonisten werden an Bord gebeamt. Pike fragt sich, ob das Auslösen des Winterschlafs das Problem nur auf andere verlagert hat. In der Krankenstation gelingt Chapel und Spock die riskante Behandlung: Batel erwacht und missbilligt zwar die Nutzung von Number Ones Blut, doch beide Captains fallen sich erleichtert in die Arme, während die Enterprise in den Föderationsraum zurückkehrt.
