Die Folge beginnt mit einem Albtraum Abbys: Sie erlebt erneut den Moment, in dem sie als junge Frau die Leiche ihres Vaters im Operationssaal des Krankenhauses entdeckte. Sie erwacht in einer Lodge in der Nähe von Jackson. Ihre Gruppe – Owen, Nora, Mel und Manny – erkennt bei Tageslicht, dass Jackson eine große, gut befestigte und von Patrouillen gesicherte Stadt ist. Owen drängt darauf, die Mission aufzugeben und nach Seattle zurückzukehren, doch Abby übernimmt bei aufziehendem Schneesturm die erste Wache.
In Jackson wollte Ellie ihre Patrouille eigentlich mit Joel gehen, doch weil er sie ausschlafen ließ, zog er bereits früher mit Dina los. So bricht Ellie stattdessen mit Jesse zu ihrer Runde auf – ihr letztes richtiges Gespräch mit Joel bleibt der Streit auf der Silvesterfeier.
Eine riesige Horde Infizierter, die reglos unter dem Schnee der Berge ausharrte, erwacht und wälzt sich direkt auf Jackson zu. Die Stadt bereitet sich auf den Kampf ums Überleben vor. In der "Schlacht von Jackson" leisten die Bewohner erbitterten Widerstand: Tommy greift zum Flammenwerfer, ein gewaltiger Bloater durchbricht das Tor, und Tommy lockt das Ungetüm von Maria weg, die daraufhin Hunde auf die Angreifer hetzt. Am Ende überstehen Tommy und Maria die Schlacht.
Abby stürzt derweil einen verschneiten Hang hinab und landet inmitten eingefrorener Leichen, aus denen eine Horde Infizierter emporschnellt. In höchster Not wird sie ausgerechnet von Joel und Dina gerettet, die ihren Angreifer erschießen. Joel, durch seine Zeit mit Ellie milder geworden, bietet der Fremden an, sie zur Lodge ihrer Gruppe zu bringen.
In der Lodge überwältigt Abbys Gruppe Joel und Dina. Abby offenbart, dass der von Joel getötete Arzt ihr Vater war. Sie schießt Joel ins Bein und prügelt ihn anschließend brutal nieder. Ellie, die den beiden gefolgt ist, wird zu Boden gezwungen und muss den Tod Joels mit ansehen. Verzweifelt fleht sie ihn an aufzustehen und schwört Abby und ihrer Gruppe Rache.
Nach der Schlacht kehrt in Jackson eine bedrückte Ruhe ein. In den Schlussmomenten bringen Jesse, Dina und eine am Boden zerstörte Ellie Joels in ein Tuch gehüllten Leichnam hinter ihren Pferden zurück in die Stadt.
