Nachdem Daryl und Maggie in einem verlassenen Gebäude Beißer erledigt haben, treffen sie mit Gabriel, Aaron, Negan und dessen schwangerer Frau Annie zusammen, während Hornsby und seine Truppen näher rücken. Um zugleich die Angehörigen im Commonwealth zu schützen und Hornsby auszuschalten, schlägt Daryl vor, den dort noch unbekannten Negan allein in die Stadt zu schicken. Verkleidet mit seiner alten Whisperer-Maske tötet Negan zwei Soldaten, erbeutet ein Fahrzeug samt Funkgerät und macht sich auf den Weg.
Im Commonwealth demonstrieren nach Connies Enthüllungsartikel zahlreiche Bewohner und fordern Gerechtigkeit für die Opfer von Sebastians Verbrechen. Negan erreicht die Stadt und überzeugt Mercer, ihn trotz aller Regeln passieren zu lassen; über Jerry findet er schließlich zu Carol. Gemeinsam beschließen sie, den untergetauchten Sebastian aufzuspüren, um ihn als Druckmittel gegen Pamela einzusetzen.
Carol und Negan durchsuchen die Union Station und entdecken Sebastian in einem versteckten Raum. Widerwillig lässt er sich zu seiner Mutter bringen. Pamela ohrfeigt ihren Sohn, hält aber weiter an seiner Unschuld fest – bis Carol ihr einen Handel anbietet: Man könne die Verbrechen Hornsby anlasten.
Weil die Proteste eskalieren, verhängt Pamela unter dem Vorwand einer nahenden Beißer-Herde eine Ausgangssperre; bei einer Trauerfeier für das Opfer April lassen die Soldaten Tränengas einsetzen. Mercer überredet die zunächst widerstrebende Rosita, gegen den anrückenden Schwarm auszurücken. Beim Einsatz wird ein Soldat von der Herde zerrissen, was Mercer sichtlich erschüttert; er und Rosita teilen die Herde und sichern einander künftige Hilfe zu.
In der Kanalisation lockt Daryls Gruppe Hornsbys Männer in einen Hinterhalt. Der Plan droht zu kippen, als Hornsby mit Verstärkung auftaucht und die Gruppe umzingelt – doch Daryl schnappt sich Hornsby von hinten und setzt ihm ein Messer an die Kehle. Trotz der drohenden Übermacht behält Hornsby ein irres Grinsen, während die Pattsituation offenbleibt.
