Nachdem Jack in der Vorwoche Olivia von Dracula getötet hatte, um deren Verwandlung in The Dark One zu verhindern, hängen die Bürger von Abel sie ohne Gerichtsverfahren. Der Tod erweist sich jedoch nur als vorübergehend: Jack erwacht, bevor ihr Kopf abgetrennt werden kann.
Der um Olivia trauernde Count Dalibor stellt Michaela zur Rede, nachdem er ihre wahre, okkulte Natur durchschaut hat. Statt zu leugnen, verhöhnt Michaela ihn und offenbart, dass Olivias unfruchtbarer Schoß mit dem vergossenen Blut der Dorfbewohner „geheilt“ wurde – eine Erkenntnis, die Dalibor zutiefst erschüttert.
Im Wald sollen von Michaela geschickte Sisterhood-Vampire Jacks Leiche exhumieren und köpfen, finden sie aber unversehrt und angriffsbereit vor. Jack tötet eine der Vampirinnen und verwandelt die andere – Florians Schwester Alexandra –, was den zuvor skeptischen Florian umstimmt. Zugleich trifft Jack auf Bathory, das spätere Orakel, das in dieser Zeit noch Mensch und Vampirjägerin ist; sie erfährt, dass Bathory noch nicht böse ist, und die beiden verbünden sich gegen The Dark One.
Michaela treibt derweil ihr Ritual voran: Sie tötet Dorfbewohner, badet Olivias Leiche in deren Blut und erweckt sie zu neuem Leben. Doch die Wiederauferstandene ist nur eine seelenlose Hülle ihrer selbst; als Dalibor sie mit dem Kind sieht, sperrt er sie in den Kerker.
Bei Vollmond versammeln sich Jack, Bathory und die Vampirjäger, um Michaela zu beschwören und zu vernichten, bevor sie Olivia mit dem Geist des Dark One füllen kann. Jack lockt Michaela mit einem Blutzauber in ihren Spiegel – doch Michaela schickt nur ein Doppelgänger-Trugbild. Die Ablenkung genügt ihr, um im Schloss The Dark One in der untoten Olivia zu beschwören und zu verkörpern.
