Axel erwacht in einem unterirdischen Bunker, nachdem er mit einer Spritze niedergestochen wurde. Er zieht die Nadel heraus und findet im Gang Doc, die den instabil gewordenen Julius versorgt. Doc warnt ihn, dass draußen weitere mutierte Vampire lauern: Hansen hatte sie in den Bunker geschickt, um ein neues Mittel gegen Vampire zu reparieren — jene orangefarbene Substanz, mit der Axel und Julius in Kontakt kamen.
Doc erklärt, dass der Wirkstoff eigentlich Vampire samt Tagläufern töten sollte, aber unausgereift war. Als er in die Luft freigesetzt wurde, tötete er zwar 95 Prozent der Vampire, doch die überlebenden fünf Prozent wurden umso gefährlicher — genau jene Kreaturen, die nun vor dem Bunker stehen. Bei Menschen hat das Mittel Nebenwirkungen, weshalb Axel diesmal nicht wie gewohnt heilt. Damit Doc den geschwächten Julius stabilisiert, verrät Axel ihr, dass Jolene noch lebt.
Als die mutierten Vampire in den Bunker eindringen, zeigt sich, dass der größere von ihnen der Arzt ist, der den Wirkstoff entwickelt hat. Doc fertigt Geschosse mit dem orangefarbenen Mittel an, um den Angreifern beizukommen. Im Showdown flutet der Vampir Julius' Behandlungsraum mit CO2; Doc will sich schon mit einer Granate opfern, doch der wieder bei Bewusstsein liegende Julius streckt die Kreatur mit einer einzigen wirkstoffgetränkten Kugel in den Kopf nieder.
In Fort Collins wird Violet unterdessen von Sgt. Weathers gefoltert, die den Mordanschlag auf Präsidentin Archer aufklären will. Violet beteuert, die echte Archer sei tot und der Dunkle Fürst habe ihre Gestalt übernommen — Weathers glaubt ihr nicht. Als Dracula, getarnt als Archer, die Hinrichtung von Violet und Ivory anordnet, täuscht Violet einen Suizid vor, überwältigt einen Wärter und stiehlt seine Schlüsselkarte. Mit Ivory gelangt sie in den Serverraum, wo sie gesicherte Überwachungsaufnahmen findet, die zeigen, wie Dracula die echte Präsidentin Archer tötet.
Von den Aufnahmen überzeugt, widersetzt sich Weathers ihren Befehlen, täuscht die Hinrichtung der beiden vor und gibt ihnen ihre Ausrüstung samt Amulett zurück. Violet bemerkt, dass sich das Blut im Amulett verändert hat, öffnet es und setzt dabei einen Teil der darin gebannten Dunkelheit frei. Am Ende tritt Dracula in Archers Gestalt zu einer Live-Ansprache zur Lage der Nation vor die Kameras: Mit der erfundenen Geschichte einer neuen, als Menschen getarnten Vampirart setzt sie sämtliche Bürgerrechte aus und verhängt landesweit das Kriegsrecht.
