Charlotte hält die jüngste Host-Kopie von Caleb Nichols gefangen und verhört sie, um herauszufinden, warum Caleb der erste menschliche „Ausreißer“ war und weshalb diese Ausreißer gegen ihren klanggesteuerten Parasiten immun bleiben. Sie eröffnet ihm, dass seine Tochter Frankie noch lebt – und dass ihm nur wenige Stunden bleiben, bevor sein Host-Körper zerfällt.
Caleb findet einen Weg aus seiner Zelle und stößt dabei auf die Leichen zahlreicher früherer Kopien seiner selbst, die bei ihren Fluchtversuchen gestorben sind. Er erreicht eine Antenne und sendet eine Entschuldigung an Frankie, bevor er zusammenbricht. Charlotte enthüllt, dass sie seine Flucht selbst inszeniert hat – enttäuscht stellt sie fest, dass seine Botschaft nichts darüber verrät, wie die Ausreißer die Hosts „infizieren“. Caleb hält ihr entgegen, die sich selbst tötenden Hosts wollten lediglich ihrer Kontrolle entkommen. Charlotte zerstört Caleb 278 und startet den Vorgang mit Caleb 279 von Neuem.
In Rückblenden wird gezeigt, wie das Netz der Ausreißer entstand: Drei Jahre nach Calebs Verschwinden spricht die junge Frankie in Los Angeles den jungen Jay an, gibt sich als Kennerin seines Bruders Daniel zu erkennen und offenbart, dass sie ihn als Ausreißer erkannt hat. Als die Gruppe die Stadt verlassen will, erstarrt auf ein Glockenspiel hin die gesamte Menge; zwei Drohnen-Hosts schreiten die Reglosen ab. Ein unwillkürliches Blinzeln verrät den Techniker der Gruppe, der daraufhin ergriffen wird.
Parallel arbeiten Bernard und die erwachsene Frankie daran, Maeves beschädigten Körper wiederherzustellen und ihre Daten in ein intaktes Kontrollmodul zu übertragen. Bernard warnt Frankie, dass während der Rettung von Lindsay eines ihrer Teammitglieder durch eine Host-Kopie ersetzt wurde.
Frankie erkennt, dass es ihr Anführer Jay ist – der sie sofort angreift. Während über Funk Calebs Entschuldigung an seine Tochter zu hören ist, greift Maeve ein und tötet den Host-Jay. Damit kehrt Maeve in den Kampf gegen Charlottes Herrschaft zurück.
