Während Diana Bishop und Matthew Clairmont in der Gegenwart spurlos verschwunden sind, dringen Peter Knox, Satu und Gerbert in das Haus der Bishops ein. Anhand der zurückgelassenen modernen Kleidung schließen sie, dass Diana eine Zeitwandlerin ist und das Paar in die Vergangenheit geflohen sein muss, um der Congregation und dem Zugriff auf das Buch des Lebens zu entgehen. Gerbert bemerkt spöttisch, dass die beiden nicht für immer im Verborgenen bleiben können.
Im London des Jahres 1590 verkündet unterdessen die alte Hexe Goody Alsop, dass die prophezeite furchtlose Hexe noch in dieser Nacht eintreffen werde. Tatsächlich materialisieren sich Diana und Matthew mitten in einer dunklen Gasse — rund hundert Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt, aber am richtigen Tag. In einem von Matthews Häusern stellt der Dramatiker Kit Marlowe, ein Dämon, Diana zur Rede und hält Matthew für verhext. Matthew stellt Diana als seine Ehefrau vor und offenbart ihr, dass er in dieser Zeit als Matthew Roydon vom Kreis des School of Night lebt, zu dem auch Walter Raleigh und Henry Percy gehören.
Das Paar sucht eine Hexe, die Dianas Kräfte schulen kann, sowie die fehlenden Seiten des Ashmole 782. Als Diana nachts einer fremden Hexe folgt, erkennt sie in ihr eine Vorfahrin der Dämonin Sophie und vermutet in ihr die künftige Lehrerin. Bei der Erkundung des Hauses stößt sie zudem auf eine verborgene Kammer voller Briefe und ein Kruzifix: Matthew dient in dieser Epoche als Spion für William Cecil und spürt im Auftrag seines Vaters Philippe de Clermont katholische Verschwörer auf. Zur Rede gestellt, rechtfertigt Matthew sein Doppelleben als Pflicht.
Die herbeigeholte Hexe Susanna Norman soll Diana prüfen, doch statt eine Kerze zu entzünden lässt Diana eine Schale Obst rasend schnell verfaulen. Erschrocken weigert sich Susanna, eine derart mächtige Hexe zu unterrichten. Ein Straßenjunge namens Jack, den Diana bei sich aufnimmt, verrät, dass in der Taverne The Lamb das Gerücht über Dianas Hexerei kursiert. Matthew erkennt, dass ausgerechnet Kit es gestreut hat, und geht ihn wütend an. Um den misstrauischen Freund zu besänftigen, weiht Diana ihn schließlich in die Wahrheit ein: Sie und Matthew stammen aus einer vierhundert Jahre entfernten Zukunft.
Am Ende erhält Matthew einen Brief mit königlichem Siegel und verlässt heimlich das Haus. Kit warnt Diana, dass die Rückkehr in seine alte Rolle Matthew verändern werde — der sanftere Mann, den sie liebt, werde nicht bleiben. In der Schlussszene steht Matthew in einer Kerkerzelle, in der ein Gefangener gefoltert wird.
