In der Halloweennacht hängen die Doctor und Yaz kopfüber über einem Säurebecken auf einem sterbenden Planeten – gefangen von dem hundeartigen Alien Karvanista, den die Doctor aus Gründen jagt, die sie Yaz verschweigt. Nach akrobatischer Flucht erreichen sie mit knapper Not die TARDIS, die zunehmend Fehlfunktionen zeigt: Türen wandern, etwas tropft von der Decke, und die Konsole gehorcht nur unter Hammerschlägen.
In Liverpool lernt das Publikum Dan Lewis kennen, einen gutherzigen Mann, der inoffiziell Museumsführungen gibt und einer Tafel aushilft. Karvanista entführt ihn und sperrt ihn in einen elektrifizierten Käfig, während er eine Falle für die Doctor stellt. Diese durchschaut die Falle, befreit mit Yaz' Hilfe Dan und bringt die TARDIS an Bord von Karvanistas Schiff. Dort offenbart der Lupari, dass seine Spezies die Menschheit nicht angreift, sondern rettet: Jeder Lupari ist genetisch an einen Menschen gebunden, um ihn vor einer nahenden Katastrophe zu bewahren.
Diese Katastrophe ist der Flux – eine universumszerstörende Kraft, die Welt um Welt vernichtet und auf die Erde zusteuert. Die Doctor erfährt zudem, dass Karvanista der letzte noch lebende Agent der Division ist, jener Organisation, die ihre Erinnerungen als „Timeless Child“ auslöschte. Statt die gesamte Menschheit entführen zu lassen, überträgt die Doctor eine neue Formation, mit der die Lupari-Flotte die Erde wie ein Schutzschild umschließen soll.
Parallel entkommt auf einem fernen Gefängnisplaneten das uralte Wesen Swarm seiner jahrmilliardenlangen Haft, tötet einen Wächter und befreit seine Schwester Azure, deren menschlichen Ehemann er zu Staub zerfallen lässt. Der Beobachter Vinder wird auf seiner Außenstation Zeuge, wie der Flux mehrere Planeten auslöscht, und rettet sich in einer Fluchtkapsel. Auf der Erde begegnet die Doctor der rätselhaften Claire, die eine spätere Wiederbegegnung ankündigt – kurz darauf wird Claire von einem Weeping Angel in die Vergangenheit versetzt.
Während Azure Dans Bekannte Diane in ein unheimliches Zwischenreich lockt und die Sontaraner einen Feldzug vorbereiten, endet die Folge mit einer universellen Bedrohung: Der Flux ändert seinen Kurs und jagt nun der TARDIS hinterher. Doctor, Yaz, Dan, Karvanista und die gesamte Erde stehen der vollen Wucht des Flux gegenüber – ohne Rettung in Sicht. Es ist der Auftakt zur sechsteiligen Flux-Saga.
