Um sich gegen Nyxlys Angriffe zu verteidigen, beschwört Supergirl Mister Mxyzptlk herauf. Dabei zeigt sich, dass Mxy der letzte Nachkomme Jyrrds ist und damit selbst zu Nyxlys Ziel wird. Nyxly verfolgt weiter ihren Plan, mehrere Totems zu sammeln, um den AllStone zu erschaffen und mächtig zu werden.
Im Tower erklärt Mxy dem Team Nyxlys Vorgeschichte in Form eines Liedes: Als Tochter eines grausamen Lords schmiedete Nyxly gemeinsam mit ihrem Bruder ein Komplott gegen den Vater, doch beide wurden ertappt. In der von Männern bestimmten Gesellschaft wurde Nyxly verbannt, während ihr Bruder erhöht wurde. Aus diesem erlittenen Unrecht speist sich ihr Wunsch nach Rache.
Das Team versucht, Nyxly mit einem Trick zu überlisten: Mxy soll sich selbst klonen, um sie zu täuschen. Der Plan scheitert, als ein Orb den Image Inducer stört. Daraufhin übergibt sich Mxy freiwillig, um seine Freunde zu schützen, und wird von Nyxly gefangen genommen.
Ein zweiter Handlungsstrang folgt Nia, die mit ihrer Schuld ringt, weil sie es war, die Nyxly aus der Traumwelt befreit hat. Schließlich gesteht sie Kara die Wahrheit; diese reagiert verständnisvoll und macht deutlich, dass Fehler menschlich sind.
Weit entfernt reist Lena in den Heimatort ihrer Mutter, wo sie auf eine ablehnende Bevölkerung trifft. Über die Jugendfreundin ihrer Mutter, Florence, erfährt sie, dass ihre Mutter Elizabeth einem Hexenzirkel angehörte und dass die Frauen einst versehentlich einen gewalttätigen Mann töteten. Lena erfährt zudem, dass sie die Kräfte ihrer Mutter geerbt hat.
