Am Morgen nach Tess' Tod machen sich Joel und Ellie auf den mehrstündigen Fußmarsch nach Lincoln, wo Joel Nachschub bei seinem alten Kontakt Bill vermutet. Unterwegs rastet das Duo an einer verlassenen Tankstelle, wo Ellie in einem Keller einen eingeklemmten Infizierten tötet; Joel erklärt ihr, wie sich der Cordyceps-Ausbruch 2003 binnen weniger Tage über die Nahrungskette ausbreitete. An einem Massengrab wird deutlich, wie das Militär ganze Kleinstädte räumte und nicht infizierte Bürger erschoss, sobald die Quarantänezonen voll waren.
In ausgedehnten Rückblenden erzählt die Folge die Geschichte von Bill: Nach der Evakuierung von Lincoln verschanzt sich der Prepper allein in der Stadt und baut Zaun, Fallen und eine autarke Versorgung auf. Vier Jahre später gerät der Fremde Frank in eine seiner Gruben. Bill lässt ihn herein, bewirtet ihn mit Kaninchen und Wein, und am Klavier – bei Linda Ronstadts „Long, Long Time“ – kommen sich die beiden näher. Frank bleibt.
Über die Jahre wächst ihre Beziehung. Frank überredet Bill, Kontakt zu Tess und Joel aufzunehmen, mit denen sie eine Schmuggelpartnerschaft eingehen. 2013 zeigt Frank Bill ein Erdbeerbeet, das er mit von Joel und Tess getauschten Samen angelegt hat. In einer regnerischen Nacht überfallen Räuber das Anwesen; Bills Fallen töten die Angreifer, doch Bill wird angeschossen und von Frank ins Haus getragen.
Zehn Jahre später sind beide gealtert, Frank an eine unheilbare, fortschreitende Krankheit gebunden. Er entscheidet, nicht länger leiden zu wollen. Bill erfüllt Franks letzten Wunsch: Sie kaufen Anzüge, heiraten und speisen ein letztes Mal Kaninchen und Wein. Bill mischt eine tödliche Dosis Schlaftabletten in Franks Wein – und offenbart, dass er auch seinen eigenen Wein vergiftet hat, weil er nicht ohne Frank weiterleben will. Gemeinsam gehen sie zu Bett.
Wochen später erreichen Joel und Ellie das überwucherte Anwesen. Ellie liest einen Brief vor, in dem Bill Joel sein Fahrzeug, Waffen und Vorräte hinterlässt und ihm nahelegt, den einen Menschen zu schützen, der es wert ist. Joel, sichtlich bewegt, deutet die Worte auf Tess. Er und Ellie beladen Bills Truck und beschließen, zu Joels Bruder Tommy nach Wyoming zu fahren. Heimlich steckt Ellie eine Pistole ein, während im Autoradio „Long, Long Time“ läuft.
