The Walking Dead Staffel 9

Achtzehn Monate sind seit Negans Niederlage vergangen. Alexandria, Hilltop, das Königreich, Oceanside und das Sanctuary haben wieder aufgebaut, was möglich war. Rick und Michonne ziehen Judith groß und leiten Alexandria, Daryl und Eugene kümmern sich um die verbliebenen Saviors im Sanctuary, wo auf dem kargen Boden kaum etwas wächst. Maggie hat ihren und Glenns Sohn Hershel zur Welt gebracht und Gregory bei der Wahl zur Anführerin von Hilltop geschlagen – hadert aber noch immer damit, dass Rick Negan am Leben gelassen hat. Carol und Ezekiel sind im Königreich ein Paar geworden.

Rick führt eine Gruppe in die Ruinen von Washington, D.C., um in einem Museum Dinge für den Neuanfang zu bergen: Pflüge, Kanus, Saatgutproben und einen Planwagen. Dafür müssen sie über einen brüchigen Glasboden, unter dem sich eine Horde Beißer gesammelt hat. Beim letzten Gang bricht Ezekiel ein, doch weil sich alle mit Seilen gesichert haben, können Carol und die anderen ihn rasch hochziehen. Auf dem Rückweg macht Ezekiel Carol einen Antrag, den sie vorerst abwehrt.

Auf der Heimreise ist eine Brücke nach Hilltop zerstört. Maggie will zurück zu ihrem Kind und überlässt Ricks Gruppe die Vorräte für Alexandria. Unterwegs bleibt der Planwagen im Schlamm stecken, und als Beißer heranrücken, müssen sie die Ladung zurücklassen. Ken will noch die Pferde losschneiden und wird gebissen. Trotz Amputation des Arms stirbt er. Seine Eltern Tammy und Earl werfen Maggie vor, ihr Sohn sei für nichts gestorben – schließlich gehen die Vorräte am Ende an die Saviors.

Im Sanctuary sieht Daryl noch Wandparolen, die Negan die Treue schwören. Er gesteht Rick, dass er nicht mehr die Verantwortung tragen will, und Carol bietet ihm an, das Sanctuary zu übernehmen. Michonne regt nach dem Museumsbesuch an, eine gemeinsame Charta mit neuen Gesetzen für alle Gemeinschaften aufzustellen.

In Hilltop stachelt Gregory den trauernden Earl an. Er lockt Maggie unter dem Vorwand, jemand habe Glenns Grab geschändet, nach draußen, wo sie von einem vermummten Mann überfallen wird – Earl. Enid und andere kommen ihr zu Hilfe. Als Maggie Gregory zur Rede stellt, versucht er sie zu töten, doch sie überwältigt ihn. Bei Ricks Besuch macht Maggie klar, dass sie das Sanctuary nur unterstützt, wenn die Saviors den Großteil der Arbeit an der Brücke leisten, und dass sie nicht länger Ricks Weg folgt. Vor Ricks und Michonnes entsetzten Augen lässt sie Gregory schließlich hängen.

Rick erzählt einem zunächst unsichtbaren Gegenüber, wie es den Gemeinschaften im vergangenen Monat ergangen ist: Alexandria, das Königreich und Hilltop bauen gemeinsam die weggespülte Brücke wieder auf, die Saviors leisten die Arbeit, Ricks Leute überwachen sie aus einem behelfsmäßigen Lager. Eugene meldet Fortschritte, doch etwa ein halbes Dutzend Saviors ist von der Baustelle verschwunden. Für den Tag ist geplant, eine Straßensperre zu sprengen und eine nahe Beißerherde mit Sirenen wegzulocken. Rick sieht, dass Siddiq Enid in Erster Hilfe ausgebildet hat, und schickt Siddiq zur Sicherheit zurück in die Gemeinschaften.

Michonne bittet Maggie in Hilltop um Lebensmittel für die Saviors. Eigentlich sollte Hilltop dafür eine Lieferung Ethanol aus dem Sanctuary erhalten, doch die ist verschwunden. Maggie lehnt ab: Ohne Treibstoff für den Traktor und mit dem Schmied Earl in Haft kann der Pflug nicht repariert werden, die Vorräte müssen geschont werden. Zudem besteht sie darauf, dass Earl bestraft wird.

Auf der Baustelle will der Savior Justin mehr Wasser als ihm zusteht und stößt Henry zur Seite, Daryl geht dazwischen. Nach der Sprengung folgt die Herde zunächst der ersten Sirene, doch die zweite, für die Justin zuständig ist, bleibt stumm. Die Beißer erreichen den Holzplatz, in der Panik lässt ein Arbeiter ein Seil los, und ein riesiger Baumstamm begräbt Aarons Arm unter sich. Rick und die anderen wehren die Herde ab, Daryl bringt Aaron ins Sanitätszelt. Enid sieht keinen anderen Weg als die Amputation, und der Eingriff gelingt. Daryl gibt sich die Schuld, stellt Justin zur Rede und schlägt ihn, als dieser ein kaputtes Funkgerät vorschiebt. Rick verweist Justin des Lagers.

In Hilltop darf Tammy ihren Mann Earl unter Aufsicht besuchen und erfährt, dass Gregory ihm den ersten Drink seit Jahren gegeben hatte. Maggie lenkt schließlich ein: Earl darf unter Bewachung wieder als Schmied arbeiten, Michonne bekommt die Lebensmittel, und Maggie zeigt sich offen für gemeinsame Gesetze der Gemeinschaften, sofern Hilltop eigene Befugnisse behält. Auf der Baustelle kommen sich Anne und Gabriel näher, Carol nimmt Ezekiels Ring an.

In der Nacht zeigt sich, dass Rick die ganze Zeit mit Negan gesprochen hat, der in Alexandria in einer Zelle sitzt. Negan verhöhnt Ricks Aufbauarbeit: Rick rette nicht die Welt, sondern bereite sie nur auf Negans Rückkehr vor. Anne entdeckt bei der Nachtwache einen Hubschrauber am Himmel. In der letzten Szene wandert Justin allein Richtung Sanctuary, scheint jemanden zu erkennen und wird dann von einer Gestalt angegriffen.

Am Brückenbau geht die Arbeit weiter. Auf dem Weg zum Sanctuary wird Maggie mit einer Wagenladung Vorräte von einer Gruppe Saviors aufgehalten, die nach ihrem vermissten Mann Justin suchen. Einige verhöhnen sie als „die Witwe“, bis Arat und Laura dem ein Ende setzen. Dann taumelt der zum Beißer gewordene Justin aus dem Wald – und nach dem Erlegen ist klar, dass er durch Menschenhand gestorben ist, bevor er sich verwandelte.

Im Lager kocht die Stimmung zwischen den Saviors und den anderen Gemeinschaften hoch. Jed schlägt Alden nieder, Carol greift ein, und erst Rick verhindert mit gezogener Waffe eine offene Auseinandersetzung. Er verspricht eine Aufklärung und befragt seine eigenen Leute; Daryl bestreitet jede Beteiligung, Anne beteuert, nichts gesehen zu haben – verschweigt aber einen Hubschrauber, der über das Lager geflogen ist. Rick bittet Gabriel, ein Auge auf sie zu haben.

Bei der Suche nach Hinweisen geraten Maggie und Cyndie an einem Haus, in dem früher Familien aus Oceanside lebten, beinahe in eine Beißerhorde, bis Rick, Daryl und Rosita sie heraushauen. Kurz darauf fehlt auch von Arat jede Spur; Beatrice wird bewusstlos gefunden. Bei einer weiteren Suche überrumpeln Jed und ein Komplize Rick und Carol, die den Spieß jedoch umdrehen.

Anne holt auf dem Schrottplatz der Scavengers ein verstecktes Funkgerät hervor und fordert einen Hubschrauber an. Die Stimme am anderen Ende fragt, ob sie ein „A“ oder ein „B“ habe. Gabriel ist ihr gefolgt und begreift, dass Anne früher Menschen gegen Vorräte an diese Unbekannten ausgeliefert hat und das auch mit ihm und Rick vorhatte. Als er sich weigert mitzumachen, schlägt sie ihn bewusstlos.

Daryl und Maggie stoßen schließlich auf ein Gebäude, in dem mehrere Bewohnerinnen von Oceanside Arat gefangen halten. Cyndie gesteht, für mehrere tote Saviors verantwortlich zu sein – Rache für die Männer ihrer Gemeinschaft. Arat hatte einst Cyndies Bruder getötet und ihr Flehen mit „Keine Ausnahmen“ beantwortet. Maggie und Daryl wenden sich ab, als Cyndie Arat hinrichtet. Am nächsten Tag kehren die meisten Saviors zum Sanctuary zurück, und Maggie beschließt, dass Ricks Weg gescheitert ist: Es ist Zeit, Negan gegenüberzutreten.

In Alexandria leitet Michonne die Gemeinschaft, zieht Judith groß und arbeitet an einem Gesetzeskodex. Nachts kämpft sie allein gegen Beißer. Währenddessen planen Maggie, Daryl und die Gruppe aus Oceanside, Negan zu töten, der in Alexandria in einer Zelle sitzt. Weil Rick Maggie keinen Zutritt gewähren würde, soll sie unbemerkt hineingeschleust werden. Jesus hält den Plan für falsch und warnt Rick heimlich.

Rick beaufsichtigt den Abbau des Brückenlagers: Ohne die Saviors lässt sich die Brücke nicht vor dem steigenden Wasser fertigstellen. Eugene meldet zwei große Herden in der Nähe. Nach Jesus' Warnung will Rick nach Alexandria zurück, und Daryl bietet an, ihn mit dem Motorrad zu fahren. Als Daryl die Abzweigung absichtlich verpasst, wird Rick misstrauisch. Die beiden prügeln sich und stürzen in eine tiefe Grube neben der Straße. Dort hält Daryl Rick vor, was seine Entscheidungen anderen gekostet haben – auch mit Blick auf Glenn. Schließlich arbeiten sie zusammen, um herauszukommen.

Michonne erfährt, dass Negan in den Hungerstreik getreten ist. Er isst nur, wenn sie bleibt und mit ihm redet. Die beiden sprechen über ihre Verluste – Negans Frau und Michonnes Sohn Andre. Bei einem späteren Besuch fragt Negan nach seinem Schläger Lucille; als er erfährt, dass er noch irgendwo draußen liegt, bricht er zusammen. Auf dem Schrottplatz der Scavengers hat Anne unterdessen Gabriel gefangen genommen und droht, einen Beißer auf ihn loszulassen. Gabriel entschuldigt sich für seine eigenen Fehler, Anne bringt es nicht über sich, ihn zu töten. Als er wieder zu sich kommt, ist sie verschwunden und hat ihm eine Nachricht hinterlassen.

Im Lager stellen Jed und eine Gruppe Saviors die Aufbruchbereiten mit Waffen zur Rede und verlangen deren Waffen, weil Oceanside Saviors ermorde. Carol scheint nachzugeben, greift Jed dann aber an, und es kommt zur Schießerei. Rick und Daryl gelingt die Flucht aus der Grube, in die bereits Beißer stürzen.

Rick will die Herde vom Lager weglocken und reitet los, während Daryl die anderen warnt. Doch auch die zweite Herde steuert auf denselben Punkt zu. Das verängstigte Pferd wirft Rick ab, er stürzt auf einen Betonblock und wird von einem Bewehrungsstab in die Seite durchbohrt. Unfähig, sich zu bewegen, verliert er das Bewusstsein, während die Beißer näher kommen.

Rick träumt von einem Schwarm Hubschrauber und kommt schließlich wieder zu sich: Sein scheuendes Pferd hat ihn abgeworfen, er hängt aufgespießt auf einer Bewehrungsstange, blutet stark aus dem Bauch, und Beißer kommen näher. Mit seinem Gürtel zieht er sich unter Schmerzen von dem Eisen, schleppt sich zurück auf sein Pferd und lockt die vereinten Horden vom Baulager weg. In einer verlassenen Hütte legt er sich einen notdürftigen Verband an und führt die Horde dann weiter. Immer wieder verliert er das Bewusstsein und erlebt Träume, in denen er seine Familie sucht – darin sprechen Shane und Hershel mit ihm und drängen ihn, aufzuwachen und der Horde voraus zu bleiben.

Anne ist unterdessen in Heaths gestohlenem Wohnmobil zu einem verabredeten Treffpunkt unterwegs. Der Mann am anderen Ende ihres Funkgeräts wirft ihr vor, sie habe sie schon einmal in die Irre geführt; Anne versichert, sie habe das „A“, das man brauche, und wolle nur noch weg.

Maggie erreicht Alexandria. Michonne erfährt davon und stellt sie, bevor sie zu Negans Zelle gelangt, lässt sich aber überzeugen und gibt ihr die Schlüssel. Negan verhöhnt Maggie, schildert ihr genüsslich Glenns Tod und bittet sie schließlich, ihn zu töten, damit er bei seiner verstorbenen Frau Lucille sein kann. Maggie hält das für einen weiteren Trick, zerrt ihn aus der Zelle ins Licht – und sieht nur noch einen Schatten des einstigen Tyrannen. Sie sperrt ihn wieder ein und versteht nun, warum Rick ihn am Leben gelassen hat.

In einer weiteren Vision steht Rick auf einem Feld voller Leichen seiner Freunde und spricht mit Sasha, die ihm versichert, dass er seine Familie finden werde. Als er erwacht, liegt er im verlassenen Lager, sein Pferd ist fort. Zu Fuß führt er die Beißer weiter zur Brücke. Kurz davor sieht er Michonne mit seinen Verbündeten anrücken und erkennt, dass sie seine Familie sind – doch auch das ist nur ein Traum. Tatsächlich überquert er allein mit der Horde im Rücken die Brücke, während der Fluss anschwillt. Das Gewicht der Beißer reicht nicht, um sie zum Einsturz zu bringen.

Eine Gruppe aus den vereinten Gemeinschaften, darunter Saviors, trifft ein und kämpft gegen die Beißer; Maggie will die Horde von Hilltop wegtreiben, doch Rick winkt ab und murmelt, er habe seine Familie gefunden. Dann schießt er auf das auf der Brücke zurückgelassene Dynamit und sprengt die Brücke samt dem Großteil der Horde. Seine Freunde halten ihn für tot. Anne sieht den Rauch, hört über Funk von Ricks vermeintlichem Tod und findet ihn schwer verletzt am Flussufer. Gegenüber dem Piloten eines gelandeten Hubschraubers gibt sie an, sie habe ein „B“, und erreicht so, dass Rick gerettet wird – beide werden ausgeflogen.

Sechs Jahre später wehrt eine kleine Gruppe Überlebender – Magna, Connie, Kelly, Yumiko und Luke – eine Beißerhorde ab, als aus dem Wald Schüsse fallen. Ihre Retterin ist die inzwischen ältere Judith Grimes: Sie trägt Carls Hut, Ricks Revolver und ein Katana wie Michonne.

Nach einem Zeitsprung von sechs Jahren bringt Judith die Gruppe um Magna, Yumiko, Luke, Kelly und Connie zu Aaron, Eugene, Laura und Rosita. Die Erwachsenen zögern, doch weil Yumiko verletzt ist, setzen sie sich über die Sicherheitsregeln hinweg und nehmen die Fremden mit nach Alexandria. Dort kehrt gerade Michonne von einem Versorgungstrip zurück. Sie bemerkt, dass Judith das übliche Aufnahmeverfahren umgangen hat, lässt die Gruppe aber über Nacht bleiben und will sie am nächsten Morgen vor den Rat stellen.

Im Kingdom beschließt Ezekiel, dass die Gemeinschaft einen ausgebildeten Schmied braucht, und schickt Henry als Lehrling nach Hilltop. Carol begleitet ihn mit Vorräten. Unterwegs werden die beiden von übrig gebliebenen Saviors überfallen, angeführt von Carols altem Feind Jed und Regina. Jed berichtet, dass das Sanctuary gefallen ist. Die Saviors nehmen die Vorräte und Carols Ring von Ezekiel an sich. In der Nacht schleicht sich Carol in ihr Lager, übergießt es mit Benzin und zündet es an – die Saviors kommen ums Leben, Carol holt sich ihren Ring zurück. Am nächsten Tag treffen sie und Henry auf Daryl, der allein lebt.

In Alexandria befragt der Rat Magnas Gruppe. Die meisten sind mit den Antworten zufrieden, doch Michonne entdeckt bei Magna eine Gefängnistätowierung und ein verstecktes Messer. Da Magna keine Erklärung liefert, stimmt der Rat dafür, die Gruppe nach Yumikos Behandlung fortzuschicken. Judith, die eine Beziehung zum inhaftierten Negan aufgebaut hat, ist enttäuscht, dass Michonne ihr nicht vertraut.

Rosita und Eugene bringen derweil Funkausrüstung zu einem Wasserturm, über den Gabriel andere Gemeinschaften erreichen will. Während Eugene oben arbeitet, sieht er eine Herde auf sie zukommen. Beim Abstieg scheucht er die Pferde auf, der Wagen geht durch, und Eugene verletzt sich beim Sprung am Bein. Mit einer Schaufel als Krücke fliehen die beiden in den Wald, doch die Herde folgt ihnen hartnäckig.

Kurz bevor die Gruppe Alexandria verlassen muss, ändert Michonne ihre Meinung: Sie schlägt Hilltop als neue Heimat vor und will die Fremden zusammen mit Siddiq und dem früheren Savior DJ selbst dorthin begleiten. Eugene und Rosita entkommen der Herde erst, als sie sich in einem Graben mit Schlamm bedecken. Als die Untoten an ihnen vorbeiziehen, hören sie leise Stimmen, die flüsternd fragen, wo die beiden sind.

Michonne führt Magnas Gruppe in Richtung Hilltop, will aber nicht bis ganz dorthin mitkommen, weil sie eine Konfrontation mit Maggie fürchtet. Unterwegs steuern sie das frühere Lager der Gruppe an, wo Luke einige der Musikinstrumente zurückholen kann, die er gesammelt hatte. In der Nacht, in einer Fabrik, hält Michonne einen Gegenstand in Lukes Hand für eine Waffe und schlägt mit ihrem Schwert zu – zurück bleibt eine zerteilte Geige, eine seltene Stradivari.

Daryl lebt inzwischen zurückgezogen in einem Lager an einem Staudamm. Carol bringt Henry zu ihm und bittet ihn, Henry nach Hilltop zu begleiten, wo der Junge eine Lehre als Schmied beginnen soll. Daryl gesteht ihr, dass er Ricks Leiche nie gefunden hat. Als Daryls Hund in eine Falle gerät und von Beißern umringt wird, rettet Henry Daryl vor einem Biss. Schließlich bricht Daryl mit Carol und Henry nach Hilltop auf.

Am Morgen erfährt Michonne von Siddiq, dass Maggie Hilltop vor einiger Zeit verlassen hat, um Georgie beim Aufbau einer neuen Gemeinschaft zu helfen; Jesus und Tara führen die Siedlung seither. Als Magnas Gruppe auf ihren untoten Freund Bernie trifft, bringt Magna es nicht über sich, ihn zu erlösen – Michonne übernimmt es für sie.

Jesus und Aaron sprechen unterdessen darüber, wie sich Hilltop und Alexandria näherkommen könnten, als sie eine Signalfackel bemerken. Abgefeuert hat sie die verletzte Rosita, die ihnen verrät, wo sie Eugene zurückgelassen hat. Später machen sich Jesus, Aaron und Daryl auf die Suche nach Eugene.

Daryl, Jesus und Aaron folgen der Spur des verschwundenen Eugene und stoßen auf eine merkwürdige Herde Beißer, die reglos auf einem Feld steht. In Alexandria versucht Gabriel, Negan in seiner Zelle zu trösten, doch der stichelt weiter. Als Reiter aus Hilltop melden, dass Rosita verletzt nach Hilltop gebracht wurde, gibt Gabriel Negan die Schuld daran, nicht bei ihr sein zu können. Später findet Negan seine Zellentür unverschlossen vor und verschwindet.

Michonne, Siddiq und DJ begleiten Magnas Gruppe nach Hilltop, wo man sie wenig freundlich empfängt. Michonne und Carol sprechen sich aus, doch die Rivalitäten zwischen Alexandria, Hilltop und dem Königreich belasten ihre Freundschaft. Henry beginnt eine Lehre bei Schmied Earl und erfährt, dass Enid mit Alden zusammen ist. Rosita erwacht und warnt, dass sie und Eugene auf eine Bedrohung gestoßen sind und Daryls Gruppe in Gefahr ist.

Niedergeschlagen schließt sich Henry einigen Jugendlichen an, die sich außerhalb der Mauern treffen. Nach einem Trinkgelage zeigen sie ihm einen Beißer, den sie in einer Grube als Spielzeug halten. Henry tötet ihn, die anderen lassen ihn zurück. Tara und Earl sperren Henry wegen seines Verhaltens in eine Zelle, doch Earl will sich bei Jesus für ihn einsetzen.

Daryls Gruppe findet Eugene versteckt unter dem Boden einer Scheune. Er warnt, die stark angewachsene Herde sei zweimal auf der Suche nach ihm zurückgekehrt und scheine ihre Gespräche zu hören. Eugene vermutet, die Beißer könnten sich weiterentwickeln. Weder Feuerwerk noch Hundegebell lenken die Herde ab. Auf einem ummauerten Friedhof sitzen Aaron, Eugene und Jesus in der Falle, bis Michonne mit Kämpfern aus Hilltop eintrifft.

Jesus deckt den Rückzug, doch ein Beißer weicht seiner Klinge aus und ersticht ihn von hinten. Daryl tötet den Angreifer. Als Aaron um Jesus trauert, untersucht Daryl den Toten und entdeckt, dass es ein lebender Mensch war, der eine Maske aus der Haut eines Beißers trug. Um die Gruppe herum wird ein Flüstern lauter, und die Überlebenden stellen sich im Kreis zum Kampf auf.

Auf dem Friedhof wehren Daryl, Michonne und die anderen die Beißer ab und töten dabei vier weitere Menschen, die sich als Untote getarnt haben. Sie bergen den Leichnam von Jesus und die Maske seines Mörders. Auf dem Weg zur Hilltop folgen der Gruppe sechs weitere „Beißer“ und locken sie auf eine überdachte Brücke. Drei davon sind verkleidete Menschen: Daryl und Michonne töten zwei, eine junge Frau ergibt sich und wird gefangen genommen.

In Alexandria findet Negan die Straßen fast leer vor, deckt sich mit Vorräten ein und nimmt aus Judiths Zimmer einen Kompass mit. Als er über die Mauer klettern will, stellt sich ihm Judith mit einer Waffe entgegen. Sie lässt ihn ziehen, warnt ihn aber, ihn zu erschießen, falls sie ihn wiedersieht. Negan kehrt zum Sanctuary zurück, kommt an der Lichtung vorbei, auf der er Glenn und Abraham getötet hat, wird nach dem Trinken von Flusswasser krank und muss sich gegen Hunde und einen Beißer wehren.

An der Hilltop organisieren Tara und Alden Suchtrupps, Alden und Luke brechen zu einer Rettungsmission auf. Die Gefangene beteuert, alle, die sie kannte, seien auf dem Friedhof und an der Brücke gestorben. Während Eugenes Bein behandelt wird, offenbart Rosita Siddiq, dass sie glaubt, von ihm schwanger zu sein – Eugene, der Gefühle für Rosita hegt, hört mit.

Das Sanctuary ist verlassen und verwildert. Negan versucht kurz, dort allein zu leben, erkennt aber, dass ihm nichts geblieben ist, tötet den untoten Richie und fährt auf einem Motorrad zurück Richtung Alexandria. An der Hilltop wird Jesus beerdigt. Daryl verhört die Gefangene und erfährt, dass ihre Mutter womöglich noch lebt und Beißer gegen die Gemeinschaften anführt. Danach stellt sich das Mädchen dem ebenfalls eingesperrten Henry als Lydia vor.

Auf der Straße erwartet Judith Negan und holt ihn mit einem Schuss vom Motorrad, ohne ihn zu treffen. Negan gibt zu, dass sie recht hatte, und kehrt freiwillig in seine Zelle zurück. Alden und Luke folgen derweil Pfeilen von Yumiko tief in einen Wald – bis sie von Menschen mit Beißer-Masken umstellt werden, die die Spur selbst gelegt haben.

Im Gefängnis von Hilltop erzählt Lydia Henry ihre Vorgeschichte, ohne zu wissen, dass Daryl mithört. In Rückblenden zeigt sich, wie sie mit ihren Eltern und anderen Überlebenden zu Beginn der Apokalypse in einem Schutzraum in Baltimore Zuflucht fand. Ihr Vater verliert dort zunehmend die Nerven und hält den Unterschlupf bald nicht mehr für sicher, während ihre Mutter in Lydias Erzählung als fürsorglich erscheint. Henry fasst Mitgefühl für das Mädchen, weil seine eigene Familie Ähnliches durchgemacht hat.

Draußen führt Tara Magna, Yumiko, Connie und Kelly auf die Suche nach Alden und Luke. Die Gruppe findet die Pferde der beiden, doch Tara hält es für zu gefährlich, länger zu bleiben, und befiehlt die Rückkehr. In Hilltop debattiert Magnas Gruppe, ob sie sich dem Befehl widersetzen soll – wohl wissend, dass das ihre Chance auf Aufnahme gefährdet. Nachts ziehen sie trotzdem los. Als Beißer näherkommen, kehren Magna und Yumiko um, Kelly und Connie suchen weiter nach Luke – beobachtet von einem Flüsterer.

Daryl zieht Henry von Lydia weg, weil er fürchtet, dass der Junge ihr zu nahekommt, und versucht selbst, mehr über ihre Gruppe herauszufinden. Lydia berichtet, wie ihre Mutter immer härter wurde und einen Mitbewohner des Schutzraums tötete, der eine Panikattacke hatte. Daryl entdeckt Male an Lydias Arm, die von ihrer Mutter stammen – als jemand, der selbst als Kind geschlagen wurde, empfindet er Mitgefühl. Lydia schließt ihre Erzählung: Der Getötete habe sich in einen Beißer verwandelt und ihren Vater gebissen, als dieser sie retten wollte. Danach habe ihre Mutter begonnen, Masken aus Untoten zu tragen. Henry erinnert Daryl daran, dass Carol ihr Haar erst wieder wachsen ließ, als sie sich nach dem Missbrauch durch Ed sicher fühlte, und die beiden beschließen, Lydia zu helfen.

Vor Sonnenaufgang lässt Henry Lydia heimlich aus ihrer Zelle und zeigt ihr, wie sicher das Leben in Hilltop ist. Lydia greift unbemerkt zu einem Hammer, doch das Schreien eines Babys löst verdrängte Erinnerungen aus. Panisch bittet sie, in ihre Zelle zurückgebracht zu werden, und Henry bleibt die Nacht über bei ihr. Am Morgen gesteht sie, dass ihre Geschichte eine Lüge war, die ihre Mutter ihr eingeredet hatte: Nicht ihr Vater wurde gebissen, sondern ein anderer Überlebender. Ihre Mutter nutzte das Chaos zur Flucht und tötete Lydias Vater, als er nicht mitkommen wollte. Lydia verrät, wo die Gruppe ihrer Mutter lagern könnte, betont aber, dass sie oft weiterzieht.

Auf einem Wachposten entschuldigt sich Yumiko bei Tara, die bereits einen Suchtrupp ausgesandt hat. Als die Wachen Kelly und Connie zurückbringen, nähert sich eine kleine Gruppe Flüsterer. Kelly wird in Sicherheit gebracht, Connie aber abgeschnitten und versteckt sich in einem Maisfeld. Vor dem Tor nimmt die Anführerin der Flüsterer ihre Maske ab: Es ist Lydias Mutter, die sich als Alpha vorstellt. Sie verlangt von Hilltop nur eines – ihre Tochter.

Eine Rückblende zeigt Carol, Ezekiel und Jerry beim Warten auf Händler aus Hilltop und Alexandria. Jerry verrät, dass er und seine Frau Nabila ein Kind erwarten. Jesus und Tara bringen die Tauschwaren und überreichen Ezekiel die von Michonne entworfene Charta, die eines Tages alle Gemeinschaften gemeinsam unterzeichnen sollen. In der Gegenwart betrachtet Ezekiel das Dokument voller Sehnsucht.

Vor den Toren von Hilltop verlangt Alpha die Herausgabe ihrer Tochter Lydia. Sie nimmt ihre Beißermaske ab, um friedliche Absichten zu zeigen, und bietet an, das Eindringen in ihr Gebiet zu übersehen. Daryl lehnt zunächst ab, doch hinter der Baumgrenze warten weitere Flüsterer und eine große Herde. Als die Flüsterer die gefesselten Alden und Luke vorführen, schlägt Alpha einen Austausch vor, und Daryl willigt ein. Dann stellt sich heraus, dass Henry und Lydia aus Hilltop geflohen sind. Enid und Addy machen sich auf die Suche nach ihnen.

Während der Konfrontation beginnt das Baby einer Flüsterin zu schreien und lockt die Beißer an. Auf Alphas Zeichen lässt die Mutter das Kind zurück. Alden und Luke flehen vergeblich um sein Leben, und auch der Versuch der Wachen, die Herde mit Lärm am Zaun abzulenken, scheitert. Schließlich gibt Luke der im Maisfeld versteckten Connie ein Zeichen. Sie rennt los, rettet das Baby vor den gezückten Klingen der Flüsterer und wird mit Hilfe von Daryl, Kelly, Tammy und Earl sicher nach Hilltop zurückgebracht.

Im Königreich führt Ezekiel trotz Carols Bedenken einen Trupp in ein von Beißern bevölkertes Kino, um eine Projektorlampe für den Jahrmarkt zu besorgen. Die Mission verläuft weitgehend glatt, und die Gruppe bringt neben der Lampe auch einen Plakatrahmen mit, in dem Ezekiel die Charta nach der Unterzeichnung ausstellen will.

Enid und Addy finden Henry und Lydia in einem verlassenen Haus. Enid bittet Henry eindringlich, Lydia gehen zu lassen, und erinnert sich dabei an Carls Rat vor seinem Tod. Lydia entscheidet sich aus freien Stücken, zurückzukehren, und wird gegen Alden und Luke ausgetauscht. Ihre Entschuldigung beantwortet Alpha mit einer Ohrfeige und dem Befehl, sie wie alle anderen nur noch Alpha zu nennen. Beim Gehen lächelt Lydia Daryl zu. Tammy und Earl nehmen das gerettete Baby auf. In der Nacht schleicht sich Henry mit einer hinterlassenen Nachricht aus Hilltop, um Lydia zu suchen. Daryl will ihm folgen, und Connie besteht darauf, ihn zu begleiten.

Auf dem Rückweg ins Lager fragt Alpha ihre Tochter Lydia aus, was sie während ihrer Gefangenschaft in Hilltop erfahren hat. Lydia behauptet, es gebe kaum etwas Interessantes. Henry, der den Flüsterern gefolgt ist, beobachtet die Gruppe aus nächster Nähe, wird aber von Alphas Stellvertreter Beta entdeckt und vor Alpha geworfen. Henry gibt an, allein gekommen zu sein, um Lydia zu holen – Lydia bestreitet, mit ihm befreundet zu sein. Alpha beschließt, Henry mitzunehmen, und hält Lydia vor, sie lüge: Der Junge habe schließlich sein Leben für sie riskiert.

Im Gemeinschaftsrat gerät Michonne mit Siddiq und Gabriel aneinander. Sie ist verärgert, dass sie nichts von Rositas und Eugenes Mission zum Aufbau eines Funkturms wusste. Gabriel hält ihr vor, dass sie Entscheidungen des Rates häufig übergeht – etwa das Verbot, am bevorstehenden Jahrmarkt des Königreichs teilzunehmen. Rosita ist von Siddiq schwanger, und sowohl Gabriel als auch Eugene hängen an ihr. Eugene sieht für sich keine Chance und ermutigt Gabriel, an Rosita festzuhalten. Michonne besucht Negan in seiner Zelle, der durch Gespräche vor seinem Fenster bestens informiert ist und um ihr Vertrauen wirbt.

Im Lager der Flüsterer erklärt Alpha dem gefesselten Henry, warum sie sich als Beißer tarnen: Die Starken passen sich an, die Schwachen sterben. Zwei Flüsterer, Sean und Helen, stellen infrage, warum für Lydia zwei Leute geopfert wurden, und Sean fordert Alphas Führungsanspruch heraus. Alpha wusste, dass Helen Unruhe in der Gruppe gestiftet hat, enthauptet sie mit einem Draht und ersticht anschließend Sean – vor Henrys Augen. Mit Beta vereinbart Alpha, herauszufinden, ob Lydia tatsächlich Gefühle für Henry hat. Daryl und Connie, die Henry suchen, beobachten, wie zwei Flüsterer eine Herde zu den Leichen locken.

Michonne stellt Judith zur Rede, weil sie mit Negan spricht. Judith beharrt darauf, dass Negan sich verändert hat, und erinnert Michonne daran, dass auch sie selbst sich verändert hat. Michonne nimmt sich das zu Herzen und sagt Aaron, dass sie eine Abstimmung zugunsten der Teilnahme am Jahrmarkt nicht überstimmen wird, obwohl sie die Idee weiterhin für falsch hält.

In der Nacht bringt Beta Henry zu Alpha. Sie lässt ihr Messer fallen und befiehlt Lydia, Henry damit zu töten, um zu beweisen, auf welcher Seite sie steht. Lydia nimmt das Messer und beginnt zu weinen; Alpha warnt sie, Beta werde sonst beide töten. Da fällt eine kleine Herde Beißer über die unmaskierten Flüsterer her. Im Chaos tauchen Daryl und Connie, als Flüsterer verkleidet, im Lager auf. Daryl packt Henry, Henry nimmt Lydia mit, und zu viert entkommen sie.

Nach der Flucht vor den Whisperern sind Daryl und Connie mit Henry und Lydia unterwegs. Beta, Alphas rechte Hand, schwört, Lydia zurückzuholen oder ihre Begleiter in Beißer zu verwandeln. Connie führt die Gruppe in ein unfertiges Hochhaus, in dem ihre Leute früher Unterschlupf gefunden hatten. Dort wollen sie die Verfolger in die oberen Stockwerke locken und in einen Hinterhalt laufen lassen. Daryl und Connie streiten darüber, ob Lydia bei ihnen bleiben soll; Connie hält ihm entgegen, dass sie beide Freunde haben und Lydia niemanden.

Im Kingdom laufen die Vorbereitungen für den Jahrmarkt, bis ein Spähtrupp um Jerry von einer Bande namens Highwaymen überfallen und ausgeraubt wird. Weil die Bande Jerrys Leute verschont hat, setzt Carol auf Verhandlungen. Ezekiel und Carol locken die Highwaymen in eine Falle und schlagen ihnen einen Handel vor: Die Bande soll die Straßen für die Reisenden zum Jahrmarkt sichern und dafür Zugang zum Kingdom bekommen. Zunächst lehnen die Highwaymen ab, willigen aber ein, als Carol ihnen einen Kinofilm in Aussicht stellt. Tara sucht unterdessen mit Yumiko, Magna, Kelly, Tammy und Earl nach Daryls Gruppe und muss sich durch Beißer kämpfen.

Im Hochhaus sperrt Daryl Lydia, der er nicht traut, zusammen mit seinem Hund in einen Abstellraum. Als Betas Trupp eintrifft, müssen die Whisperer ihre Beißerherde im Erdgeschoss zurücklassen, und Daryl und Connie schalten sie nacheinander aus. Lydia bricht aus, um Henry zu schützen; der Hund fällt einen Whisperer an, der Henry töten will, doch Henry wird am Bein verletzt.

Daryl liefert sich mit Beta einen brutalen Zweikampf und stößt ihn schließlich in einen offenen Aufzugschacht. Anschließend lockt die Gruppe die Beißer aus dem Erdgeschoss fort und entkommt. Die Highwaymen geben das gestohlene Material zurück und geleiten Taras Gruppe ins Kingdom. Was Daryl und seine Begleiter nicht wissen: Beta hat den Sturz am Grund des Schachts überlebt.

Die Folge erzählt in einer ausgedehnten Rückblende, woher Michonnes tiefes Misstrauen gegenüber Fremden rührt — und was es mit den X-förmigen Narben auf sich hat, die Michonne und Daryl tragen.

Monate nach Ricks vermeintlichem Tod nimmt die schwangere Michonne ihre alte Freundin Jocelyn und die von ihr betreuten Kinder in Alexandria auf. Michonne vertraut ihr — zu Unrecht: Eines Nachts verschwindet Jocelyns Gruppe mit Alexandrias Vorräten, Medikamenten und Kindern, darunter Judith.

Michonne und Daryl nehmen die Verfolgung auf und geraten in eine Falle. Jocelyns Kinder fesseln die beiden und brennen ihnen auf Jocelyns Befehl ein „X“ ein — die Frau will aus den Kindern gnadenlose Überlebende der neuen Welt formen.

Um Judith und die übrigen Kinder zu retten, bleibt Michonne keine Wahl: Sie tötet Jocelyn und jene Kinder, die sie angreifen. Nur ein Kind flieht, statt zu kämpfen.

In der Gegenwart erklärt dieses Trauma Michonnes Härte gegenüber Neuankömmlingen. Judith stellt die Entscheidung ihrer Ziehmutter, anderen nicht zu helfen, jedoch offen infrage — ein Konflikt, der Michonnes Haltung ins Wanken bringt.

Beim ersten gemeinsamen Jahrmarkt der vier Gemeinden im Königreich kommen die Überlebenden nach Jahren wieder zusammen. König Ezekiel ruft zum Neubeginn auf, und die Anführer unterzeichnen die von Michonne verfasste Charta, um sich gegen die Whisperer zu verbünden. Daryl kehrt mit Henry und Lydia zurück; Michonne hat Lydia in Alexandria Asyl gewährt, was Tara mit Blick auf Alphas Rache misstraut.

Alpha hat sich unterdessen unter die Feiernden gemischt: Sie trägt das Haar der ermordeten Hilltop-Bewohnerin Hilde und gibt sich unter dem Namen Debbie aus Alexandria aus. Während Daryl, Carol, Michonne und weitere nach den vermissten Hilltop-Leuten suchen, werden sie nachts von den Whisperern umzingelt. Beta nimmt sie gefangen – der Pakt um Lydia sei gebrochen.

Alpha führt Daryl zu einer Anhöhe und zeigt ihm eine riesige, von ihren Leuten kontrollierte Herde von Beißern, die sie auf die Gemeinden loslassen werde, sollten diese erneut ihr Gebiet betreten. Vor dem Kino stellt Lydia ihre Mutter zur Rede und zeigt ihr die Narben, die sie ihr zugefügt hat; Alpha verstößt ihre Tochter endgültig. Im Whisperer-Lager bricht sie kurz in Tränen aus und ersticht einen Anhänger, der sie weinen sieht.

Alpha lässt Daryl frei. Auf dem Rückweg zum Königreich finden er und die anderen den schwer verletzten Siddiq an einen Baum gefesselt – und dann, auf Pfähle gespießt, die abgetrennten Köpfe von Ozzy, Alek, DJ, Frankie, Tammy Rose, Rodney, Addy, Enid, Tara und Henry, die Alpha als Grenzmarkierung ihres Territoriums hinterlassen hat. Während Daryl und Lydia später die Grenze aufsuchen, beginnt es zu schneien.

Monate nach dem Massaker bricht ein harter Winter herein, und das Kingdom wird unbewohnbar - defekte Leitungen, Verfall und schließlich ein Feuer zwingen zum Aufbruch. Ezekiel führt die Überlebenden Richtung Hilltop, eskortiert von Daryl, Michonne und Yumiko.

Von Schuldgefühlen zerfressen, will Lydia im Wald ihrem Leben ein Ende setzen, bis Carol sie davon abhält. Als ein Schneesturm die Gruppe einschließt, sucht Michonnes Trupp Schutz im verlassenen Sanctuary und wagt anschließend den Weg durch das Gebiet der Whisperer und über einen zugefrorenen Fluss zu einer Raststation.

In Alexandria wird Negan aus seiner Zelle gelassen, damit er nicht erfriert. Im Sturm rettet er Judith und verletzt sich dabei am Bein.

Carol beendet ihre Beziehung zu Ezekiel und schließt sich Daryls Gruppe an, die nach Alexandria zieht und es erreicht, als der Sturm abflaut.

Zum Abschluss meldet sich eine schwache Frauenstimme über Ezekiels Funkgerät und fragt, ob jemand zuhört.