In einer Rückblende sucht ein jüngerer Willow Königin Sorsha in Tir Asleen auf und will das Kind Elora Danan in der Magie ausbilden. Sorsha teilt seinen Optimismus nicht und hält ihn für keinen großen Zauberer. Zugleich erfährt man, dass sie ihren Mann Madmartigan ausgeschickt hat, um ein magisches Artefakt zu finden – den Kymerianischen Kürass.
In der Gegenwart bringt Willow die erwachsene Elora in das unterirdische Dorf der Nelwyn, um mit ihrer Ausbildung zu beginnen. Doch Elora versagt beim „Finger-Test“ und kann keinerlei magisches Talent zeigen, was die Nelwyn ernüchtert – auch wenn Willow daran erinnert, dass er selbst einst durchfiel. Kit reagiert eifersüchtig und will nur Airk retten.
Ohne von Eloras Identität zu wissen, schickt Sorsha Commander Ballantine aus, um die Auserwählte zurückzuholen. Ballantine ist jedoch durch eine Verletzung aus der Vorepisode von der dunklen Magie der Galen besessen und wendet sich gegen die eigenen Leute.
Frustriert verschwindet Elora; Willow findet sie am Fluss und erkennt ihre Angst. Die beiden einigen sich darauf, zur Immemorial City jenseits des Zersplitterten Meeres aufzubrechen, und Willows Tochter Mims überzeugt ihn, die Gruppe zu begleiten und zu beschützen.
Unterwegs macht Graydon Elora Mut, woraufhin sie sich endlich auf die Zaubersprüche konzentrieren kann. Kaum hat sie ihren ersten Zauber vollbracht – an ihrer Stelle sprießt eine Pflanze –, wird sie von Ballantine überfallen und entführt. Willow wiederum offenbart seine düstere Vision: Die einzige Möglichkeit, die Welt zu retten, sei Eloras Tod.
