Während Boorman Kit von Madmartigan und einem sagenhaften Cuirass erzählt, bemerkt die Gruppe, dass Elora verschwunden ist. Jade stößt auf Commander Ballantine, der die gefesselte Elora auf einem Pferd mit sich führt – angeblich auf Befehl der Königin zurück nach Tir Asleen. Doch Ballantine ist nicht er selbst: Eine dunkle Macht hat ihn ergriffen. Willow greift mit Magie ein, kann Ballantines Entkommen mit Elora aber nicht verhindern.
Als ein Sturm aufzieht, erklärt Willow, die Crone werde Elora nicht töten, sondern ihre Seele für immer verbannen. Elora befreit sich unterwegs und flieht in den Wald, wo sie auf die beiden Waldfrauen Hubert und Anne trifft. Kaum erfahren sie, dass sie Elora Danan vor sich haben, schwören sie ihr Treue. Ballantine holt die Flüchtige ein, tötet Hubert und lässt Anne von seinen Männern niederstrecken; Elora gibt er die Schuld an ihrem Tod.
Kit und Boorman durchsuchen unterdessen einen Friedhof und das verfallene Gasthaus, das der Folge den Namen gibt, auf der Suche nach dem Cuirass; Boorman lässt sich in einen Brunnenschacht hinab. Von Ballantines Männern bedrängt, blufft Elora mit übermächtiger Zauberkraft, obwohl sie nur einen einzigen Spruch beherrscht – bis Willow und die Gefährten eintreffen.
In der Schlacht stellt sich Jade Ballantine persönlich. Als Willows Freund Silas eine tödliche Wunde erleidet und in dessen Armen stirbt, verliert Willow die Beherrschung und entfesselt einen gewaltigen Zauber, der Ballantines gesamten Trupp vernichtet und die Soldaten von der dunklen Magie befreit.
Der sterbende Ballantine, nun wieder bei klarem Verstand, verabschiedet sich von Jade, die er großgezogen hat, und bittet sie, ihn zu erlösen; unter Tränen erfüllt sie seine Bitte. Die Gruppe zieht mit Elora weiter, doch der in der Schlacht verletzte Graydon droht zum Sklaven der Crone zu werden. Willow erkennt, wohin ihr Weg sie geführt hat: nach Nockmaar.
