Kit und Elora erreichen die Immemorial City und treffen auf den veränderten Airk, der von der Crone im Dienst einer Wesenheit namens „der Wyrm“ korrumpiert wurde. Am Rand der Shattered Sea stehen unterdessen Willow, Jade, Graydon und Boorman. Jade bekennt ihre Liebe zu Kit und springt in den Abgrund; Graydon und Boorman folgen ihr, während Willow zögert.
Airk führt Kit und Elora zu Lili – in Wahrheit die verkleidete Crone –, die sie auffordert, sich dem Wyrm anzuschließen. Hinter einem brennenden Tor geraten die beiden in eine Sinnestäuschung: Kit spricht mit ihrer Mutter Sorsha, Elora mit Airk. Die Crone wirkt durch geliebte Menschen auf sie ein und will sie dazu bringen, die Wyrm-Milch zu trinken.
Kit hört die Stimme ihres Vaters Madmartigan, der ihr sagt, sie sei besser als er und zugleich Eloras Schild und Schwert. Jade, Graydon und Boorman erreichen die Tempeltür, werden jedoch vom heranziehenden Sturm zu Stein verwandelt. Kit erwacht aus der Täuschung, findet statt Elora die Crone vor und erstarrt ebenfalls zu Stein.
Eloras Waldpicknick mit Airk verwandelt sich in eine Hochzeitszeremonie, doch im letzten Moment weigert sie sich, sich dem Wyrm zu beugen. Willow erscheint, zerschlägt die Illusion und befreit die Versteinerten. Ein Kampf entbrennt: Die Crone nimmt ihre wahre Gestalt an, zerbricht Cherlindreas Zauberstab und verbannt Graydon hinter das brennende Tor.
Elora liefert sich ein magisches Duell mit der Crone. Mit Willows Zuspruch, an all ihre Siege und Niederlagen zu glauben und sich selbst anzunehmen, gelingt ihr der entscheidende Schlag. Airk eilt der sterbenden Crone zu Hilfe, die ihn zum „Harbinger“ des Wyrm erklärt und ihn küsst. Als der verwandelte Airk Elora angreift, blockt Kit ihn ab: Die aktivierte Khymerische Rüstung umschließt sie als vollständiger Harnisch.
Kit bezwingt Airk, verschont ihn jedoch, nachdem Elora erklärt, Liebe sei die mächtigste Kraft der Welt. Willow zerbricht seinen Stab und gibt Kit den Stein daraus; mit ihrer Stimme und gemeinsamen Kindheitserinnerungen holt sie Airk zurück. Die Gruppe bricht heimwärts auf. In einem Cliffhanger erwacht Graydon auf einem Schlachtfeld und sieht den Wyrm in Eloras Gestalt, der ihm einen Platz an seiner Seite als Herrscher einer Untotenarmee anbietet.
