In der Immemorial City freundet sich der gefangene Prinz Airk mit einer Mitgefangenen namens „Lili“ an. Als er in einen bernsteinfarbenen Tümpel blickt, erkennt er darin die in Folge 6 zurückgelassene Kit; bevor sich ihre Hände berühren können, zieht Elora Kit mit ihrer Magie zurück. Airk erfährt vom Orden des Wyrm, einer alten Sekte, die Blutmagie betreibt – und ahnt nicht, dass Lili in Wahrheit die Crone ist.
Willows Gruppe erreicht die Zerteilte See, eine schier endlose Ödnis, die sie überqueren müssen. In einer einsamen Hütte am Ufer treffen sie auf einen alten Mann und ein Schlammwesen (den „Mudmander“). Als die Häscher der Crone auftauchen, fliehen die Gefährten auf einem vom Mudmander gezogenen Gefährt: Kit wird von einem Wurfstern getroffen, den Jade entfernt, Graydon entdeckt überraschend magische Kräfte, die er aus seiner Flöte hervorruft, und Elora erstarrt im entscheidenden Moment, ehe die Angreifer abgewehrt werden.
Beim Training mit Willow greift Elora auf einen dunklen Zauber zurück, den sie im verfluchten Schloss gelernt hat, und schleudert Willow damit zurück. Sie offenbart, dass sie durch eine Vision der Crone weiß, dass ihr Weg in der Immemorial City mit ihrem Tod endet – und nimmt diese Verantwortung dennoch an, was besonders Kit beeindruckt.
Unterwegs sprechen Kit und Elora über Madmartigan; Kit gesteht ihre Eifersucht und ihren Wunsch, mutig und geliebt zu sein. Graydon gesteht Elora seine Liebe. Als die Gruppe den Rand der See erreicht – eine Klippe über einem bodenlosen Nichts – wollen die Erschöpften umkehren.
Kit hält Elora mit ermutigenden Worten davon ab, aufzugeben; gemeinsam springen die beiden von der Klippe ins Wasser. Als sie wieder auftauchen, finden sie sich genau dort wieder, wo sie hinmüssen: am Rand der Immemorial City. Dort treffen sie auf Airk – doch der wirkt verändert, in Lederrüstung und mit neuem Auftreten, offenkundig unter dem Einfluss der Crone.
