Die Handlung führt zurück ins Jahr 1590. Diana und Matthew erreichen per Boot die Küste von Mont-Saint-Michel und werden dort von der bewaffneten Eskorte in Empfang genommen, die Philippe ihnen geschickt hat. Auf dem beschwerlichen Ritt durch das frühneuzeitliche Frankreich nach Sept-Tours stehen eine niedergebrannte Siedlung und strömender Regen als düstere Warnung; erschöpft stürzt Diana schließlich vom Pferd und wird von Matthew getröstet.
In Sept-Tours empfängt Matthews Vater Philippe die beiden kühl. Dass Diana sich nicht nur als Hexe, sondern als Weberin bezeichnet, beeindruckt den uralten Vampir wenig; rasch durchschaut er zudem, dass sie eine Zeitwandlerin ist. Als Philippe darauf anspielt, dass Matthew die Beziehung nie vollzogen habe, trifft er einen wunden Punkt. Der Streit zwischen Diana und Matthew eskaliert, bis Diana ihn mit ihrer Windmagie aus dem Raum schleudert. Matthew stellt seinen Vater zur Rede, doch der lenkt ab und schickt ihn am Morgen allein auf die Jagd.
In London trifft der Dämon Kit unterdessen auf Matthews Schwester Louisa, die ihren Bruder sucht. Louisa hält dessen Zuneigung zu einer Hexe für das Werk einer Verzauberung und will sich in seiner Abwesenheit vergnügen. Beim nächtlichen Schießen erschießt sie kurzerhand einen Mann, der sie beleidigt.
Am nächsten Tag übergibt Philippe Diana als nunmehr ranghöchster Frau in Sept-Tours die Schlüssel des Hauses und führt sie auf ihren Wunsch in die Bibliothek. Kurz darauf erscheint unangekündigt der Hexer Andre Champier, der behauptet, von Diana gerufen worden zu sein, und eine große Kraft in ihr spürt. Unter dem Vorwand, verschüttete Erinnerungen zu lösen, dringt er in ihren Geist ein, erkennt, dass ein Vampir sich von ihr genährt hat, und will ihr die Erinnerungen rauben. Als Diana vor Schmerz aufschreit, ruft sie Matthews Dolch in ihre Hand und tötet Champier – eine Probe, die Philippe ihr gestellt hatte.
