Gunn und Fred suchen seit nun mehr als drei Monaten nach Angel, der von Connor und Justine in einer Kiste im Meer versenkt wurde. Allerdings scheinen sie bei der verzweifelten Suche nicht weiterzukommen, bis Wesley Justine gefangen nimmt und mit ihrer Hilfe Angel aus seinem Gefängnis unter Wasser befreit. Dieser hat nach seiner Rettung nur ein Ziel: Er will Cordelia wiederfinden, die mittlerweile als höheres Wesen in einer anderen Dimension festsitzt …
Auf der Suche nach Cordy erhält Angel den Hinweis, dass die Halbgöttin Dinza ihm weiterhelfen kann. Von ihr erfährt er von der „Achse der Pythia“: eine Statue, mit deren Hilfe man in andere Dimensionen blicken kann. Angel macht sich auf den Weg, das Objekt zu stehlen, doch Gwen, eine junge Profidiebin mit speziellen Kräften, kommt ihm zuvor. Als Angel die Statue von Gwen stehlen will, tappen die beiden in eine Falle, die Gwens Auftraggeber Elliot ihnen gestellt hat …
Angel, Gunn und Fred fahren nach Las Vegas, um Lorne, der dort in einer Casinoshow arbeitet, zu besuchen. Sie finden heraus, dass Lorne dort von dem skrupellosen Casinobesitzer DeMarco festgehalten wird, um bei einer Show die Schicksale des Publikums zu lesen. Den Leuten wird mit Hilfe von schwarzer Magie ihre Zukunft entzogen und sie werden zu willenlosen Zombies. Auch Angel wird Opfer dieses magischen Zukunftsdiebstahls …
Cordelia ist aus der fremden Dimension zurückgekehrt, allerdings hat sie ihr Gedächtnis verloren. Mit Hilfe von Lorne versucht Angel Licht ins Dunkel ihrer Amnesie zu bringen: Lorne liest in ihren Gedanken und sieht, wie das ultimativ Böse sich der Welt nähert! Connor ist der Einzige, dem Cordy vertraut, daher zieht sie zu ihm. Währenddessen wird Lorne von einer Einsatztruppe von Wolfram und Hart überfallen. Sie wollen wissen, was er in Erfahrung bringen konnte …
Fred interessiert sich wieder für theoretische Physik, ihr einstiges Studienfach, und wird zu einem Vortrag an ihre ehemalige Universität eingeladen. Ihr alter Mentor, Professor Seidel, ist sehr erfreut Fred wiederzusehen. Als sich bei Freds Vortrag über ihr ein Portal zu einer anderen Dimension öffnet, können Gunn und Angel sie gerade noch davor retten, in eine Höllendimension gerissen zu werden. Sie erfährt, dass Professor Seidel der Übeltäter ist und schwört, ihn zu töten …
Mit Hilfe einer Flasche, die einen Erinnerungszauber enthält, möchte Lorne Cordelias Amnesie heilen. Alle müssen an dem Ritual teilnehmen, damit Cordy ihr Gedächtnis zurückerhält. Als Cordelia aus Versehen die Flasche zertritt, unterbricht sie den Zauber. Alle haben den Kenntnisstand ihres 17-jährigen Ichs: Angel weiß nicht, dass er ein Vampir ist, und Cordy ist wieder die alte Sunnydale- Zicke. Doch das Schlimmste: Die Freunde kennen sich untereinander nicht mehr!
In L.A. häufen sich paranormale Erscheinungen, denn die Ankunft des Bösen aus Cordelias Visionen steht kurz bevor. Angel setzt alles daran, den bedrohlichen Ankömmling aufzuhalten und überredet Lilah, ihm die Kenntnisse aus Lornes Kopf zur Verfügung zu stellen. Der Dämon ist mächtiger als gedacht und liefert sich mit Angel und seinen Freunden einen erbitterten Kampf. Während das Ende der Welt naht, finden Cordelia und Conner als Liebende zusammen …
Connor begibt sich zu Wolfram und Hart, um mehr über den Dämon herauszufinden. Er vermutet, dass es zwischen ihm und dem Wesen eine persönliche Beziehung gibt, weil der Dämon exakt an seinem Geburtsort aus der Erde gebrochen ist. Doch auch der Dämon dringt bei Wolfram und Hart ein und tötet dort alle Mitarbeiter, die sich daraufhin in Zombies verwandeln. Angel bricht mit seinem Team auf, um Connor mit Hilfe des Wesens aus dem mysteriösen weißen Zimmer zu retten …
Der mächtige Dämon, der gekommen ist, um die Welt ins Verderben zu stürzen, plant, das Sonnenlicht auszulöschen. So könnte er aus der Erde einen Dämonenplaneten machen. Um die Sonne zu verdunkeln, muss er die fünf Hüter des Sonnenlichts töten. Angel und seine Freunde können den fünften Hüter gerade noch vor dem Monsterdämon retten und nehmen ihn mit ins Hotel. Dort wird er umgebracht! Der Verdacht fällt auf jemanden aus der Gruppe, der mit dem Dämon unter einer Decke steckt …
Wesley holt einen Schamanen ins Hotel, der Angel wieder zu Angelus machen soll. Die Gruppe erhofft sich, dass Angelus ihnen mehr über den Dämon berichten kann, weil er sein Verbündeter ist. Angel fällt während der Zeremonie in einen Hypnosetraum, in dessen Verlauf er zusammen mit Connor den Dämon tötet und mit Cordelia zusammenkommt. Während Angel mit Cordelia schläft, entschwindet ihm seine Seele. Er wacht aus dem Hypnosetraum auf und ist wieder zu Angelus geworden …
Angelus ist zurück. Wesley versucht, mit seiner Hilfe etwas über den gefährlichen Dämon herauszufinden. Doch Angelus spielt das Team gegeneinander aus und erzählt peinliche Geheimnisse, die er noch von Angel weiß. Die aufgehetzte Gruppe erfährt von einem Orden nordischer Priesterinnen, die den Dämon einst verbannt hatten. Als sie dort eintreffen, hat der Dämon die Priesterinnen aber bereits getötet. Wesley möchte Angel wieder zurückholen, doch dessen Seele ist verschwunden …
Wesley sucht nach einer Möglichkeit, Angelus – ohne die verschwundene Seele – wieder in Angel zu verwandeln. In einer Vision sieht Cordelia ein Ritual, mit dem dies möglich ist. Zunächst scheint es zu funktionieren, doch schnell wird klar: Er ist immer noch Angelus! Unterdessen findet Wesley etwas Wichtiges über den großen Dämon heraus. Es heißt, das Biest hat einen sehr mächtigen Gebieter. Um den Dämon zu töten, muss erst der Gebieter umgebracht werden …
Angelus ist frei, und Wesley setzt alles daran, ihn lebend zu fangen. Dazu holt er sich Faith aus dem Gefängnis. Ihr gelingt es, Angelus aufzuspüren, doch dabei trifft sie auf das Biest, das Faith beinahe umbringt. Angelus greift das Biest an und kann es töten. Das Sonnenlicht kehrt zurück, und die Welt scheint wieder in Ordnung. Allerdings wandelt der Gebieter des Biestes nach wie vor auf der Erde. Was keiner ahnt: Es ist Cordelia – die auch noch ein Kind von Connor erwartet!
Angelus ist auf der Suche nach dem Meister des Biestes, das er getötet hat. Dabei hört er eine geheimnisvolle Stimme in seinem Kopf: Sie gehört Cordelia, die telepathisch Kontakt mit ihm aufnimmt … Cordelia, die in Wahrheit die Gebieterin des Biestes ist, verbietet Connor, irgendwem von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Wesley und Faith spüren Angelus auf, und es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem Faith von Angelus gebissen wird …
Angelus wurde gefangen, da ihn Faith bei einem Kampf ausgetrickst hat. Kurz bevor Angelus sie gebissen hat, spritzte sie sich eine Droge mit dem Namen Orpheus. Angelus und Faith fallen daraufhin ins Koma und treffen sich auf einer spirituellen Ebene wieder. Auch Angel kommt in diesem Traum vor. Er versucht, Faith zum Aufwachen zu überreden, da sie sonst sterben wird. Indes trifft Willow im Hotel ein und bietet ihre Hilfe an, denn Angel hat seine Seele noch nicht wiederbekommen.
Alle sind von Cordelias Schwangerschaft geschockt. Besonders Lorne kann es nicht glauben, da er nichts davon gespürt hat. Er beginnt, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln und möchte ein Ritual durchführen, dass sie ihm zurückbringt. Cordelia befürchtet, dass Lorne, wenn er wieder über seine Gabe verfügt, sie als Meisterin des Biestes und Lilahs Mörderin enttarnen könnte. Sie beschließt, Lorne während des Rituals zu töten …
Connor befreit Cordelia und diese bittet ihn, ihr das Blut einer Jungfrau zu bringen, um die Geburt zu beschleunigen. Als Connor ein junges Mädchen verschleppt, erscheint ihm seine Mutter, die ihn davon abhalten will. Doch Connor hört nicht auf sie, und Cordelia tötet das Mädchen. In diesem Augenblick kommt Angel hinzu, doch die Geburt ist bereits im Gange und eine Frau von seltener Schönheit entsteigt einem grellen Lichtblitz. Mit ihrer Geburt bricht ein neues Zeitalter an …
Die schöne Jasmine, das von Cordelia geborene Wesen, zieht mit ihrer Anmut alle in ihren Bann und jeder fällt vor ihr auf die Knie. Doch nicht alle beten Jasmine wie eine Göttin an. Ein Mann attackiert die neue Erlöserin und wird von Angel fast zu Tode geprügelt. Wenig später sieht auch Fred das wahre Gesicht von Jasmine: eine verwesende, von Würmern zerfressene Fratze. Geschockt sucht sie den Angreifer auf, der ihr offenbart, dass sie auserkoren sei, das Monster zu töten …
Fred, die als einzige die Wahrheit über Jasmine kennt, ist auf der Flucht. Indes baut Jasmine ihren teuflischen Einfluss weiter aus. Fred findet heraus, dass sie Jasmines wahres Ich sehen kann, weil sie mit ihrem Blut in Berührung gekommen ist. Sie versucht, Jasmine zu töten, doch die Kugel geht durch ihre Schulter und trifft Angel, der nun auch das wahre Gesicht des Monsters sehen kann. Gemeinsam mit Fred will er nun die Menschen aus Jasmines Bann befreien …
Angel und seine Freunde flüchten in die Kanalisation. Dort treffen sie einige Menschen, die sich vor Vampiren verstecken und nichts von Jasmine wissen. Sie berichten von einem Monster, das in den Gängen haust. Gemeinsam gehen sie auf die Jagd, und Wesley wird von dem Wesen geschnappt. Es verrät ihm, dass man Jasmines Bann mit ihrem wahren Namen brechen kann – dieser wird von einem Priester gehütet. Angel macht sich sofort auf, den Priester zu finden …
Jasmine steht kurz davor, mit einer Pressekonferenz die Weltherrschaft zu übernehmen. Obwohl Connor Jasmines wahres Gesicht sieht, nimmt er Wesley, Lorne, Fred und Gun gefangen. Unterdessen kämpft Angel in der fremden Dimension mit dem Wächter, der als einziger Jasmines wahren Namen kennt. Rechtzeitig zur Pressekonferenz kommt Angel mit dem Kopf des Wächters zurück, der Jasmines Bann bricht, indem er ihren wirklichen Namen ausspricht. Es kommt zum dramatischen Showdown …
Lilah ist zurück und unterbreitet Angel und seinem Team ein verlockendes Angebot: Die Seniorpartner von Wolfram und Hart haben beschlossen, die Niederlassung in L. A. dem ‚Team Angel‘ zu übertragen. Dann dreht Connor durch und nimmt Geiseln in einem Kaufhaus. Er droht damit, seine Gefangenen umzubringen. Angel nimmt daraufhin das Angebot von Wolfram und Hart an, aber nur, wenn diese Connors Gedächtnis löschen, um ihm ein Leben in einer normalen Familie zu ermöglichen …
