Talon und Luna machen sich auf die Suche nach einem uralten, speerartigen Schlüssel, der Unheil über das Land bringen könnte. Luna erinnert sich an den Ort, an dem er einst zurückgelassen wurde, und vertraut darauf, dass er noch dort liegt. Auf der Reise holen Rückblenden Luna ein: Sie gibt sich seit Langem die Schuld an der Tragödie, die ihre Familie traf. Talon steht ihr zur Seite und hilft ihr, sich der schmerzhaften Vergangenheit zu stellen.
Als sich herausstellt, dass der Schlüssel nicht mehr am erwarteten Platz liegt, folgen die beiden der Spur zu einer alten Bekannten: Naya. Luna versteht zunächst nicht, wie Talon Naya trotz deren früherer Lügen und Verrat als Freundin bezeichnen kann. Talon erklärt, dass Menschen schlechte Dinge tun können, ohne schlechte Menschen zu sein – Nayas Handeln habe letztlich dem Schutz ihrer Familie gedient. Im persönlichen Gespräch erkennt auch Luna, dass Naya ebenso ein Opfer von Dred war wie ihre eigene Familie.
Parallel nähert sich Janzo dem erwachten Wesen 313. Während Garret und Zed auf Einschüchterung setzen, gewinnt Janzo mit Geduld und Mitgefühl dessen Vertrauen, indem er das nach Jahrhunderten des Schlafs ausgehungerte Wesen zunächst versorgt. Über 313s Verbindung zu seinesgleichen bahnt er eine Verständigung an und erhält Antworten, die Garret und Zed mit ihren Methoden nicht erreicht hätten.
Falista dagegen setzt ihr Vertrauen an die falsche Stelle. Obwohl Tobin sie warnt, was die Götter mit Two getan haben, weigert sie sich, die Zeichen zu deuten, und glaubt, für sie werde es anders ausgehen. Sie schlägt die Warnungen ihrer Freunde in den Wind und zahlt den Preis für ihr fehlgeleitetes Vertrauen: Sie liefert sich der Macht der Götter aus und begibt sich damit in deren Abhängigkeit.
Das neu gewachsene Vertrauen zwischen Talon, Luna und Naya wird sogleich auf die Probe gestellt, denn die drei sehen sich von den Göttern umzingelt und in der Unterzahl. Die Episode stellt so die zwei Seiten blinden Vertrauens gegenüber – jene, die es mit Umsicht paaren, und jene, die daran zerbrechen.
