Gegen Willows Rat sucht die Gruppe Schutz in Nockmaar, der verfallenen Festung der einstigen Tyrannin Bavmorda. Prinz Graydon, in der Vorepisode von den Gales verflucht, wird von Minute zu Minute schwächer, während die dunkle Magie ihn befällt. Zur Sicherheit legt die Gruppe ihn in Ketten. Graydon selbst verlangt, man solle ihn töten, sollte er den Verstand verlieren – Kit hält das für die einzige Lösung, andere widersprechen. Willow deutet an, dass es einen Weg geben könnte, ihn zu heilen.
In einem verbotenen Zauberbuch, dem Malatrium, findet Willow einen gefährlichen Zauber. Für die heilende Salbe müssen bestimmte Zutaten gesammelt werden; Elora soll ihm bei dem Ritual helfen. Boorman und Jade halten unterdessen nach den Gales Ausschau. Willow warnt eindringlich davor, den Hohen Turm zu betreten.
Während des Rituals ergreift die Festung Besitz von den Gefährten: Kit folgt der flüsternden Stimme der Crone und entdeckt einen Wandteppich, der zeigt, wie Bavmorda einst verdorben wurde. Jade sieht ihre toten Eltern und den skelettgesichtigen General Kael, Elora erlebt den Tod ihrer Mutter, und Boorman glaubt, sein Lux Arcana sei gestohlen. Aus Graydon spricht plötzlich Airks Stimme – der Lich benutzt ihn, um Willow ein Geheimnis vorzuhalten.
Ein scheinbar geheilter Graydon lockt die Gruppe in den Hohen Turm, den Willow ausdrücklich gemieden wissen wollte. Es ist eine Falle: Graydon ist weiter vom Lich besessen und will Eloras Seele verbannen. Willow greift rechtzeitig ein, Kit, Boorman und Jade überwältigen den Prinzen, und Elora saugt mit wachsender Sicherheit die dunkle Magie aus ihm heraus und befreit ihn tatsächlich.
Am Morgen verlässt die Gruppe Nockmaar und setzt den Weg zur Immemorial City fort. Willow erzählt Kit mehr über das Blut der Sechs und schöpft angesichts von Eloras wachsenden Kräften neue Hoffnung; Boorman entdeckt, dass sein Lux Arcana die ganze Zeit bei ihm war. Von den Klippen beobachten die Schergen der Crone die Reisenden und erhalten den Befehl, sie zu jagen. Zugleich erwacht der totgeglaubte Airk lebendig in einer offenen Zelle inmitten uralter Ruinen und bricht auf, um herauszufinden, wo er ist.
