Auf der Flucht vor den Häschern der Crone – dem Scourge und der Dag – führt Willow die Gruppe in den Wildwald. Der verwunschene Wald hält die Verfolger zwar fern, ist aber selbst voller Gefahren. Während einer Rast versucht Willow, Eloras magische Ausbildung fortzusetzen, doch sie tut sich weiter schwer. Boorman entdeckt einen Schädel am Boden und wird misstrauisch – kurz darauf wird die Gruppe von den Knochenräubern überfallen, Kriegern mit Totenkopfmasken.
Ihre Anführerin Scorpia lässt Boorman fesseln und in ihr Zelt bringen. Kit versucht, die Räuber zur Freilassung zu bewegen, und bietet ihnen sogar Boorman an, den sie „den Schlimmsten“ nennt – vergeblich. Scorpia nimmt alle gefangen und trennt Jade von der Gruppe. Im Gewahrsam sorgt sich Kit um Jade, während Elora heimlich einen Zauberstab an sich bringt und beide befreit. Umgehend umzingeln die Knochenräuber die Fliehenden erneut.
Kit fordert Jades Freilassung, woraufhin Jade sich losreißt und Scorpia gegenübertritt. Bevor der entscheidende Schlag fällt, entdeckt Scorpia in Jades Nacken eine Tätowierung – das Zeichen von General Kael, dem ersten Knochenräuber. Beide tragen dasselbe Mal: Jade ist Scorpias Schwester. Daraufhin lässt Scorpia die gesamte Gruppe frei, und es wird ausgelassen gefeiert. Willow und Graydon, die man schlicht vergessen hatte, befreien sich selbst und staunen über die versöhnte Runde.
Auf dem Fest küssen sich Scorpia und Boorman, und Kit und Jade kommen sich näher. Genau als die beiden sich küssen wollen, greifen plötzlich Trolle an. Sie verschleppen Kit und einige andere, während der Rest der Gruppe schreiend auseinanderstiebt – Jade eilt zurück, um Boorman und Scorpia zu suchen.
