Während Chris und Miriam weiter an einem Heilmittel gegen den Blutrausch forschen – bei nur zwei Wissenschaftlern und dem komplexen Vampir-Gen dauert es Jahre –, taucht Vater Hubbard mit einer Überraschung auf: dem inzwischen erwachsenen Jack, den er seit dem 16. Jahrhundert beschützt und zur Rettung vor dem Pesttod in einen Vampir verwandelt hat. Diana gesteht, Hubbard einen Tropfen ihres Blutes gegeben zu haben, was Matthew erzürnt.
In Venedig sucht Peter Knox mithilfe eines Briefes von Edward Kelley nach den drei herausgerissenen Seiten des Lebensbuchs; Satu verweigert ihm jedoch die Gefolgschaft. In London spüren Marcus und Phoebe die Standorte der gesuchten Bücher auf. Als Baldwin auf Jack trifft und ihn hinauswirft, kocht Jacks Blut über und er beißt Baldwin.
Baldwin trinkt Jacks Blut, sieht dessen Vergangenheit und entlarvt ihn als den gesuchten Blutrausch-Killer; Diana schleudert Baldwin magisch eine Kette um den Hals, bis Matthew sie beruhigt. Baldwin befiehlt Matthew, Jack zu töten, doch der zögert, und Jack flieht. Von Hubbard erfährt Matthew, dass Benjamin ihn auferweckt und den Blutrausch auf Jack übertragen hat, um ihn als Waffe gegen die De Clermonts einzusetzen.
Matthew findet den leidenden Jack in Londons Unterwelt; dieser zeigt ihm die gestohlenen Porträts, für die er einen Mann getötet hat, ohne zu wissen, dass ihn das Vampirdasein krank machen würde. Philippe hatte Jack aufgetragen, auf Matthew zu warten. Matthew ändert seinen Entschluss und will Jack – wie schon anderen – das Beherrschen des Blutrauschs beibringen; die beiden kehren zurück, und Diana schließt Jack in die Arme.
In Venedig zeigt sich, dass Benjamin im Verborgenen mit Gerbert zusammenarbeitet, dessen Rachefeldzug gegen Matthew und die De Clermonts hinter allem steht. Matthew beschließt, einen eigenen Zweig (Scion) zu gründen, weiht Chris' Studenten unter Verschwiegenheitspflicht ein und will mit Marcus und Jack nach New Orleans reisen. Am Flughafen ruft Benjamin an und schickt ein belastendes Video, das Jack beim Töten zeigt – er will die ganze Familie zusammenbringen.
