Überzeugt, ein Balljunge habe seine Uhr gestohlen, lässt Zeus einen nach dem anderen hinrichten; Hera beauftragt Poseidon, die Uhr zurückzuholen – beginnend bei Dionysos. Eine Rückblende zeigt, dass Prometheus und der Fährmann Charon einst Liebhaber waren und dass Prometheus Charon im Bett tötete, nachdem er ihm das Versprechen abgenommen hatte, eines Tages einen Fremden mit einem Mal zu beschützen.
Mit der Uhr als Druckmittel schleust Dionysos Orpheus in die Unterwelt, wo dieser sich mit Anatole zusammentut, der seinen Sohn sucht, um sie gemeinsam zu durchqueren. Hades und Persephone bemerken, dass eine Seele aus der Unterwelt verschwunden ist; Hades will die Sache selbst regeln, ohne Zeus zu alarmieren.
Poseidon stellt Dionysos und warnt, kehre ein Sterblicher wirklich aus dem Tod zurück, werde Zeus sie alle vernichten – und verlangt die Uhr. Dionysos übergibt ihm eine gefälschte Nachbildung und kehrt zum Olymp zurück. Charon fährt Orpheus und Anatole über den Fluss, hält dann aber mitten im Strom an und erklärt, nur einer dürfe weiter – die beiden sollen bis zum Tod kämpfen.
Orpheus greift an, unterliegt jedoch, doch Charon erkennt an seiner Hand das Mal, verschont ihn und wirft Anatole über Bord. Zeus befördert Dionysos und spannt ihn ein, die Menschheit mit Katastrophen und geschürtem Hass zu quälen, mit der Mahnung, Sterbliche zählten nicht. Am Ende folgen Riddy und Caeneus Nax in eine unterirdische Kammer und entdecken Hunderte hohler, versteinerter Seelenhüllen – darunter Seelen, die sie selbst am Morgen durch den Rahmen geschickt hatten.
