Während Eliot und Margo versuchen, ihr Land vor einer Hungersnot zu retten, sind Quentin und Julia auf einer Mission mit ungewissem Ausgang unterwegs. Sie wollen das wertvolle Fünkchen Magie, das Julia noch in sich trägt, retten.
Die Magier schwärmen aus auf die Suche nach den Sieben Schlüsseln. Eliot sucht den ersten der Schlüssel in Fillory und begibt sich in Begleitung eines ihm noch unbekannten Reisegefährten auf ein großes Abenteuer durch das Königreich. Den Rest verschlägt es auf die Erde. Dort soll sich nämlich Mayakovskys magische Batterie befinden.
Während es Eliot gelingt, Fen und Fray durch den ersten der sieben Schlüssel zunächst in Sicherheit zu bringen, stehen die Chancen auf Genesung bei Penny sehr gut: Kady hat einen Plan, wie sie ihn mit Julias Unterstützung vom Krebs befreien kann.
Alice besucht Kady in der Klinik und überreicht ihr den Schlüssel der Wahrheit. Damit entlässt sie Kady zu einem emotionalen Gespräch mit Penny. Unterdessen beschreiten Quentin und Arielle ein ganzes Leben in einem Tag – von der Geburt ihres Kindes bis zu den Schicksalsschlägen im Alter.
Quentin tarnt sich als Schlosswärter und trifft sich mit Eliot vor dem Verließ. Sie finden heraus, dass sich der vierte Schlüssel auf einer Insel im Land der unendlichen Nacht befindet. Quentin und Benedict Pickwick erreichen das dunkle Gebiet und treffen dort auf eine Kommilitonin von Brakebills, die dringend Hilfe braucht.
Margo beweist Mut und lehnt sich gegen die Märchenkönigin auf, während Quentin und Penny auf der Suche nach einem wertvollen verlorenen Gegenstand sind.
Alice, Quentin und Kady finden in dem Buch eine verschlüsselte Zeile, die sich als Melodie herausstellt. Als die Gruppe das Lied anstimmt, landen sie plötzlich in einem Musical unter Joshs kreativer Leitung. Schnell wird den Teilnehmern klar, dass ihre gute Laune in diesem Zauber überlebenswichtig ist …
Der sechste und vorletzte Schlüssel befindet sich in der Thronhalle des Schlosses Whitespire. Da aber Margo und Eliot die Krone entzogen wurde, müssen sich Quentin, Josh und Alice heimlich in die Räumlichkeiten schleichen und den Schlüssel suchen. Unterdessen handeln Julia und Fen mit Irene McAllister um die Befreiung der erdgebundenen Feen.
Josh kehrt aus der Zeitlinie 23 mit interessanten Neuigkeiten zurück: In der dortigen Dimension gibt es keine Magie mehr, die Bestie ist noch am Leben und die Bewohner brauchen dringend Joshs und Julias Hilfe. Die beiden machen sich umgehend auf den Weg, denn sie können nicht nur den anderen Magiern in der Zeitlinie 23 helfen, sondern mit etwas Glück auch einen der sieben Schlüssel finden.
In Fillory überschlagen sich die Ereignisse. Eliot tritt als Kandidat bei den Wahlen des Jahres 2016 an. In der Bibliothek erfährt Alice von der Burg am Ende der Welt. Unterdessen sucht die Truppe weiterhin nach den restlichen Schlüsseln und findet heraus, dass sich der sechste und siebte in der Hand der Feen befindet. Die Königin des Volkes ist nicht bereit, die Schlüssel so leicht zu übergeben.
Die Suche nach den Sieben Schlüsseln neigt sich ihrem spannenden Ende zu und die Truppe braucht einen Plan, um in das „Schloss am Ende der Welt“ einzudringen. Unterdessen kontaktiert ein Götterbote Julia, um ihr zu berichten, dass sie den Status einer vollkommenen Göttin erreicht hat. Wird sie ihrer Berufung folgen und ihr altes Leben hinter sich lassen?
