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Historikerin Diana Bishop stößt in einer Bibliothek auf ein magisches Buch. Der Fund lockt den Vampir Matthew an und zwingt Diana, sich mit ihren besonderen Kräften auseinanderzusetzen.
Diana wird von mehreren Seiten bedrängt, das Buch „Ashmole 782“ erneut auszuleihen. Matthew hat sich indessen aufs Land zurückgezogen, um den Blutdurst zu stillen, der durch Diana geweckt wurde.
Venedig: Vampir Domenico Michele will Matthew in der Kongregation vor Gericht stellen, weil dieser sich Diana genähert hat. Auch Diana gerät durch die Beziehung in Konflikt mit den anderen Hexen.
Matthew bringt Diana auf das Anwesen seiner Familie in Frankreich. Dort erwartet sie Matthews Mutter, die alles andere als begeistert davon ist, eine Hexe unter ihrem Dach zu beherbergen.
Matthew reist nach Oxford, weil dort in sein Labor eingebrochen wurde. Währenddessen kümmert sich Ysabeau um Diana. Sie nimmt sie mit auf die Jagd und erzählt ihr alles über Matthews Vergangenheit.
Die mächtige Hexe Satu entführt und quält Diana, um an deren Geheimnisse zu gelangen. Bevor Matthew sie aufspüren kann, wendet Satu bei Diana einen gefährlichen Öffnungszauber an.
Matthew und Diana beschließen, bei Dianas Familie unterzukommen. Diana möchte mehr über ihre Herkunft erfahren und stellt Em und Sarah zur Rede. Schließlich bricht die Wahrheit aus Em heraus.
Staffelfinale: Nach einer Attacke von Juliette kämpft Diana um Matthews Leben. Es wird klar, dass Matthew und Diana nicht mehr sicher sind. Ihre Verbündeten fassen einen Fluchtplan.
