Dutch und Johnny ist es nicht gelungen, D’Avin von Arkyn zu retten. Sie reisen nach Eulogy, eine Stadt der Gesetzlosen. Hier hoffen sie, der berüchtigten Connaver-Gang eine mysteriöse, hoch entwickelte Technologie stehlen zu können, mit der sie den Schutzschild von Arkyn durchbrechen könnten. Während sich Johnny und Pree als Schwerverbrecher ausgeben, wird Dutch bei der Suche nach der Technologie fündig. Doch die befindet sich in der jungen Clara.
Nachdem D’Avin wieder zurück im Team ist, begeben sich die Killjoys nach Old Town, um acht entflohene Sträflinge zu jagen und sie nach Westerley zurückzubringen. Schon bald stellt sich heraus, dass der Mitarbeiter der Company, der Dutch, Johnny und D’Avin den Auftrag gegeben hat, die größte Gefahr für das Trio darstellt. Es handelt sich um Jelco. Er verlangt von den Killjoys, ihm den Rebell Tighmon zu übergeben.
Dutch, Johnny und D’Avin befinden sich auf einer Rettungsmission in den Badlands. Dabei treffen sie in einer verlassenen Mine auf einen unerwarteten Feind. In der Zwischenzeit wird Pawter immer noch in Spring Hill festgehalten. Damit sie nicht fliehen kann, hat man ihr eine Fußfessel angelegt, die explodiert, wenn sie Spring Hill verlässt. Sie erfährt, dass Jelco ihre Hilfe benötigt.
Dutch, Johnny und D’Avin sollen Schüler einer Schule für Hochbegabte eskortieren, für die sich offensichtlich Khlyen interessiert. Die scheinbar einfache Mission entwickelt sich bald zu einem lebensgefährlichen Einsatz. Währenddessen kommen sich Dutch und D’Avin immer näher. Johnny erfährt von Pawter, dass die Company plant, um jede Stadt in Westerley eine Mauer zu bauen.
Johnny bringt Pawter zu einer Familienfeier, die in einer ausgesprochen frostigen Atmosphäre stattfindet. In der Zwischenzeit entdeckt D’Avin, dass Khlyens Red-17-Experimente einige überraschende Nebeneffekte haben.
Das Team muss sich einer Prüfung stellen, als Dutch (Hannah John-Kamen) einen todbringenden Level-6-Agenten verhört. Währenddessen untersucht Johnny (Aaron Ashmore) Jelcos (Pascal Langdale) Mauer für Pawter (Sarah Power).
Khylens (Rob Stewart) Red-17-Transmission führt Dutch (Hanna John-Kamen), D’Avin (Luke Macfarlane) und Alvis (Morgan Kelly) zu einer Forschungsanlage auf Arkyn. Johnny (Aaron Ashmore) und Pawter (Sarah Power) versuchen, Unterstützer für den drohenden Krieg um Westerley zusammenzubringen.
Pawters (Sarah Power) Pläne, Old Town von der Kontrolle Jelcos (Pascal Langdale) zu befreien, führen dazu, dass Dutch (Hannah John-Kamen) einem wütenden Mob in die Hände fällt.
Dutch (Hannah John-Kamen), Johnny (Aaron Ashmore) und D’avin (Luke Mcfarlane) bündeln mit einem alten Feind ihre Kräfte. Sie unternehmen einen verzweifelten Versuch, Level Six’ Plan für „The Quad“ zu vereiteln.
