Dutch und D'avin befinden sich auf der Suche nach einer Waffe, die Hullen aus der Reserve locken könnte. Dabei bekommen sie Hilfe von einem dubiosen Schwarzmarkthändler. Johnny erhält derweil eine SOS-Nachricht von Clara , die ihn in die Unterwelt von Hackmods führt.
Turin besteht darauf, dass Dutch und D'Avin ein paar ausgiebige Tests durchführen, um einen passenden Ersatz für Johnny zu finden. Die beiden Anfänger übertreiben es jedoch und sind bald überfordert, was dazu führt, dass sie sich plötzlich in Lebensgefahr befinden. Johnny hat derweil mit eigenen Problemen zu kämpfen, führt ihn seine Suche nach Clara doch an einen seltsamen Ort, wo sich ein großes Geheimnis hinter der Fassade eines Hauterneuerungszentrums verbirgt.
Die Killjoys verfolgen die letzten Koordinaten eines Black Root-Raumschiffes, die das Team zu einem radioaktiv verseuchten Planeten führen, wo sie ein verlassenes Hullen-Trainingcamp entdecken. Doch nicht nur das: An diesem Ort treiben sich auch einige fürchterliche Gestalten herum, die eine Vergangenheit zu den zerstörten Behausungen haben.
Nach einem hinterhältigen Angriff begeben sich Dutch und Johnny für Hilfe zu Prees Warlord. D'Avin versucht in der Zwischenzeit dem Ursprung eines Black Warrant auf den Grund zu gehen, der ihn vor persönliche Probleme stellt.
Um einen Vorteil zu erlangen, ist Dutch bereit mit einem gefährlichen Verfahren ein Risiko einzugehen. Das riskante Verfahren verbindet sie mit Aneelas Erinnerungen.
Die Killjoys planen einen gefährlichen Überfall auf einen bewaffneten Konvoi, während Aneela (Hannah John-Kamen) verzweifelt nach etwas viel wertvollerem sucht, das ihr gestohlen wurde: Delle Seyah (Mayko Nguyen).
John (Aaron Ashmore) steht seiner Nemesis Angesicht zu Angesicht gegenüber, als Delle Seyah (Mayko Nguyen) plötzlich auftaucht, um die Bedingungen des Krieges zu verhandeln. Während D’avin (Luke Macfarlane) und Dutch (Hanna John-Kamen) einen Gegenangriff planen, will Alvis (Morgan Kelly) alle mit einem besonderen Ritual auf den Krieg vorbereiten.
Die Killjoys-Miliz hat alles Nötige vorbereitet, um gegen Aneela (Hannah John-Kamen) und ihre Hullen in den Krieg zu ziehen, wobei sie Delle Seyah (Mayko Nguyen) als Köder nutzen wollen. Als die Schlacht jedoch beginnt, tut Aneela etwas, das alles ändert.
