Von den 'Göttern' auserwählt, stellt Königin Falista eine reisende Kinj-Karawane zusammen und bricht in die Hauptstadt auf, um deren Ruf zu folgen. Tobin reitet an ihrer Seite, während Talon und Zed gefesselt in einem Käfig hinter ihr mitgeführt werden. Falista ist überzeugt von ihrer Rolle als Gesegnete und lässt sich von keinem Einwand beirren.
Auf der Flucht vor Vorta und der neu erweckten Tera stoßen Zed, Talon und Luna unmittelbar auf die 'Götter' und entdecken, dass diese schwarzes Blut bluten. Es zeigt sich, dass die Wesen zum Wiedererwachen Lebenskraft und einen Heiler benötigen und dass sie nicht zum menschlichen oder Blackblood-Wirt sprechen, sondern zum Kinj selbst. Vika und Two werden geopfert, um Tera und Janya wiederzuerwecken; Two wird aufgelöst, ihr Kinj freigesetzt, um zu ihrer ursprünglichen Trägerin Janya zurückzufinden. Lunas Pfeile töten Vorta zwar nicht, halten sie aber auf und beweisen, dass die 'Götter' verwundbar sind.
Zwischen Tobin und Garret wachsen die Spannungen: Garret drängt Tobin, sich gegen Falista zu stellen, während Tobin ihn warnt, sich nicht zum Feind zu machen. Tobin versucht, Falista dazu zu bewegen, ihren Kinj abzugeben, verpackt die Bitte aber als Rückzug ins Privatleben. Falista durchschaut das Manöver als hinterhältig und weist ihn ab.
Frustriert sucht Tobin das Gespräch mit Munt, der erzählt, wie er seiner Mutter stets beipflichtete, um an ihrer Seite bleiben und sie schützen zu können. Daraus zieht Tobin den Schluss, Falista künftig zum Schein zuzustimmen, um sie zu beschützen. Parallel scheitert Munts nach Tobins Rat gestaltete Werbung um Warlita zunächst, ehe beide zu einem ehrlichen Verständnis füreinander finden.
Wren und Janzo dringen erneut in die verborgene Stadt unter dem Außenposten vor und lösen dort Geheimnisse: Wren kann leere Seiten lesen, die nur einer Hohepriesterin zugänglich sind, was sie als Erbin dieser Linie ausweist. Als Falista die beiden überrascht, deutet sie auch dies als Zeichen der 'Götter'. Während die übrigen Kinj in die Hauptstadt gerufen werden, deutet sich eine Konfrontation an.
