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Am 6. November U.C. 0079 rückt das Stein-Bataillon unter Major Joshua Stein in einer Kolonne auf den Stützpunkt der Erdföderation in Cluj-Napoca in Rumänien vor. Die Föderationstruppen legen den vorrückenden Zeon-Verband in einen Hinterhalt und beginnen ihn einzukesseln, woraufhin Major Stein den Rückzug befiehlt und Verstärkung anfordert.
Aus der Luft wirft die Überwachungsstaffel Sentinel Two zwei Mobile-Suit-Einheiten ab: die Red Wolves und die Salamanders. Die Zaku-II-Piloten brechen den Widerstand der Föderation, zerschlagen deren Bodentruppen und sichern den Stützpunkt von Cluj-Napoca für die Prinzipität Zeon. Am Abend dankt Major Stein den Red Wolves und schwört seine Männer auf die kommenden Operationen ein.
Während die Piloten am Lagerfeuer darüber scherzen, wofür sie eigentlich kämpfen, plagt Captain Iria Solari ein ungutes Gefühl. Ihr Kamerad Chubs behauptet, der angrenzende Wald sei verflucht. In der Nacht durchstreift Solari den eroberten Stützpunkt und spürt Unheil nahen: Sie ruft eine Warnung, kurz bevor über das ganze Gelände verteilte Sprengladungen detonieren.
Föderationstruppen dringen in den Stützpunkt ein, und schließlich erscheint der neue RX-78(G)E Gundam EX. Die Red Wolves teilen sich auf, um die feindlichen Panzer und den Gundam zugleich anzugreifen. Doch die überlegene Maschine mit Strahlengewehr und Beam-Säbel vernichtet die Zakus von Chubs, Kale und LeSean in kurzer Folge.
Am Ende steht Iria Solari dem Gundam allein gegenüber. Ihre Bazooka bleibt wirkungslos, der Gundam zerstört den Kopf und die Beine ihres Zaku und reißt ein Loch in die Cockpit-Luke. Als ihre Maschine bewegungsunfähig liegen bleibt, greift Solari nach der Taschenuhr an ihrem Armaturenbrett, während der Gundam seinen Beam-Säbel zündet.
Nach der vernichtenden Niederlage in Cluj-Napoca verlässt Iria Solari ihren zerstörten Zaku und kämpft sich verletzt über das Schlachtfeld zum Wrack von LeSeans Maschine. Mit Hilfe von Dr. Ony Kasuga, einem Sanitäter der UMRC, bricht sie die verklemmte Cockpit-Luke auf und findet LeSean im verrauchten Innenraum lebend vor.
Aus den Resten der Red Wolves und versprengten Bodensoldaten formt Solari eine improvisierte Einheit und plant den Rückzug. Um die Evakuierung zu decken, setzen sie zwei Zaku-Panzer ein – LeSean steuert ein beschädigtes Modell, das nur noch rückwärts fahren kann.
Als der Gundam den Konvoi erneut angreift, jagt LeSean mit dem havarierten Panzer einen Tanklastwagen in die Luft. Die Explosion schleudert den Gundam zurück und beschädigt ihn, sodass die Fahrzeugkolonne aus Transporter, Mannschaftswagen und Jeep den Stützpunkt verlassen kann.
Am folgenden Tag streiten Kasuga und die Soldatin Hayley in der Fahrerkabine über die Rechtfertigung, gefangene Föderationssoldaten erschossen zu haben. Die Spannungen innerhalb der geschlagenen Truppe treten offen zutage.
Während sich die Überlebenden neu sammeln, warnt Solari erneut im letzten Moment und lässt alle einen Zaku-Panzer räumen, kurz bevor ein Strahlenschuss ihn zerstört. Zwei befreundete Gouf Custom stellen sich dem Gundam entgegen, werden aber ausgeschaltet – der Gundam verfolgt den fliehenden Konvoi diesmal jedoch nicht.
Die Episode beginnt mit einem Albtraum: Iria Solari schiebt in Pilotenmontur einen Kinderwagen durch einen Park in der Weltraumkolonie, während ihr Sohn nach ihrer Taschenuhr greift. Der Boden bricht auf, Solari stürzt durch Flammen und Schrott, die Uhr rückt auf Mitternacht – und explodiert. Sie erwacht im Transporter des Konvois.
Die Kolonne erreicht das zerstörte Hauptquartier der Romanian Mixed Mobile Brigade, das kurz zuvor von der Föderation überrannt wurde. Ein einzelner, hysterischer Zeon-Soldat berichtet von einem „weißen Teufel“, dem Mobile Suit der Föderation, bevor die Gruppe zu einem nahen Schrottplatz aufbricht.
Der Schrottplatz untersteht Major Rolf Rohne, der die Neuankömmlinge zunächst abweist. Erst Captain Alfee Zydos, der mit seinen Mechanikern beschädigte Zakus ausschlachtet, legt für die Red Wolves ein gutes Wort ein, sodass sie bleiben dürfen. Zwischen den Soldaten entbrennt eine Debatte über Sinn und Rechtfertigung des Kriegs.
Hier wird auch enthüllt, dass Solaris Taschenuhr ihrem verstorbenen Mann Daltun gehörte, einem Musiker, der Monate zuvor bei einem Luftangriff ums Leben kam. Als Solari in der Ferne den Gundam einen 20 Kilometer entfernten Stützpunkt in Mediaş angreifen „spürt“, überzeugt sie Alfee, aus Ersatzteilen zwei Zakus zur Verteidigung zu bauen.
Die zunächst skeptischen Mechaniker stellen an einem einzigen Tag zwei funktionsfähige Zaku II her, gepanzert mit Kettengliedern von Magella-Panzern. Major Rohne, der jedes Risiko für seinen Stützpunkt fürchtet, will das Projekt jedoch stoppen und die Maschinen wieder zerlegen lassen.
Genau in diesem Moment greift die Föderation den Schrottplatz an: Ein Saberfish und eine Panzerkolonne rollen heran. Rohne erteilt Solari die Erlaubnis, den „lächerlichen Stunt“ zu besteigen. Solari und LeSean starten in den improvisierten Zakus und vernichten die Panzer – bis der Gundam in Begleitung eines GM eintrifft.
Der RX-78(G)E Gundam EX und ein RGM-79 GM eröffnen den Angriff auf den zeonischen Schrottplatz in Rumänien. Iria Solari und Kneeland LeSean starten in den beiden aus Ersatzteilen zusammengesetzten Zaku II mit ihrer improvisierten Zusatzpanzerung dagegen.
Im nächtlichen Gefecht binden die beiden die Aufmerksamkeit des Gegners: Während Solari sich mit dem Gundam duelliert – der ihrem Zaku zum wiederholten Mal den rechten Arm abtrennt –, setzt LeSean dem GM mit Leuchtmunition und Maschinengewehrfeuer zu und rammt schließlich seine Heat-Axt in dessen Kopf.
Als der Gundam LeSeans Zaku niederwirft und ihn mit dem RPG-Werfer töten will, greift die schwer beschädigte Solari im letzten Moment ein, zerstört den Werfer mit MG-Feuer und rammt den Gundam. Gemeinsam nehmen die beiden Zakus den GM unter Feuer, dessen Pilot sich mit dem Schleudersitz rettet, während der Gundam die havarierte Maschine deckt.
Der Angriff ist abgewehrt, doch der Preis wiegt schwer: LeSean wird vom Tod seiner Kameraden gequält. Nach dem Gefecht erwartet die zurückkehrende Solari ein völlig unerwarteter Besuch, der neue Befehle und Pläne mit sich bringt.
Auf Befehl von Generalmajor Yuri Kellerne sollen die Red Wolves aus einem Föderationsstützpunkt in Rumänien einen RGM-79 GM stehlen; dafür erhielten sie zwei Kommandoschlüssel zur Aktivierung der Maschinen. Mit Unterstützung der Schrottplatz-Truppe überfallen sie nachts einen kleinen Föderationskonvoi und kapern ein sechsrädriges Panzerfahrzeug.
Iria Solari, Hailey Arhun, Ander Heaton und Alfee Zydos dringen damit in Feindgebiet vor, werden aber von zwei Gouf Custom der Midnighters-Staffel angegriffen. Nach einer Verfolgung durchs Unterland verlieren sie das Fahrzeug, ziehen erbeutete Föderationsuniformen an und setzen den Weg zu Fuß fort. Unterwegs kommt Solaris Newtype-Fähigkeit zur Sprache, die sie selbst als Ergebnis harten Trainings herunterspielt.
Am Stützpunkt am Fluss Olt teilt sich die Gruppe: Alfee und Heaton sollen einen auf einem Transporter stehenden GM entwenden, Solari und Hailey die geparkten Maschinen. In der Pilotenbereitschaft sitzt unter den Föderationspiloten „der Junge“, der Solari beim Hinausgehen aufmerksam mustert.
Als Solari ihre gravierte Zeon-Taschenuhr verliert, hebt der Junge sie auf – bei der kurzen Berührung ihrer Hände teilen beide dieselbe Vision aus Episode drei: Solaris Sohn und der Gundam, die aus den Flammen nach ihr greifen. Kurz darauf fliegt der Diebstahl auf, Heatons Schusswechsel alarmiert den Stützpunkt.
Alfee aktiviert seinen GM, Solari übernimmt die Maschine, die eine gesprengte Brücke stützt, und zerstört einen heranrückenden Panzer. Dann erscheint der Gundam, streckt Alfees GM von hinten nieder und zieht den Beam-Säbel. Solari pariert mit ihrem eigenen GM – und erkennt im Klingenkontakt: Der Pilot des Gundam ist der Junge.
Der Gundam trennt ihrem GM Arm, Kopf und Waffen ab und drängt sie an das Flussufer. LeSean stürmt mit seinem Schrott-Zaku heran, deckt Solari und zerschießt eines der Gundam-Augen, wird aber vom Strahlengewehr getötet. Solari flüchtet schwimmend über den Fluss, trauert kurz um LeSean und wird von Verfolgern zurück ins Wasser getrieben, während die Bilder ihrer gefallenen Kameraden an ihr vorüberziehen.
Das Finale beginnt mit einem Traum: Iria Solari spielt in einem Theater Violine, während sich der Boden mit Blut füllt und ihre gefallenen Kameraden – Kale, Chubs und LeSean – aus dem Publikum applaudieren. Sie erwacht schwer verletzt im Transporter des Konvois, der sie zum Raumhafen von Odessa bringen soll, um sie zurück ins All zu evakuieren.
Von Überlebensschuld geplagt, macht sich Solari Vorwürfe für den Tod ihrer Leute. Alfee Zydos hält dagegen: Verantwortlich sei der Gundam und sein Pilot. Solari verteidigt den Jungen – er sei kaum älter als ihr eigener Sohn und wolle wie sie nur den Krieg überleben und nach Hause.
Unterwegs wird der Konvoi mehrfach von Föderationspanzern angegriffen; Gouf Custom der Midnighters-Staffel unter Leutnant Loft schlagen die Angreifer zurück. Als sich herausstellt, dass der Raumhafen überrannt und die dortigen HLV-Raketen zerstört sind, wird die Kolonne zum Hafen von Odessa umgeleitet, wo noch startbereite Trägerraketen stehen.
Solari meldet sich freiwillig, die Startrampen zu verteidigen, obwohl das ihren Tod bedeuten kann. Sie übergibt Alfee ihre Taschenuhr für ihren Sohn und steigt in ihren Zaku. Gemeinsam mit den Midnighters zerschlägt sie eine Batterie von Assault Guntanks und deckt den Start der HLVs, mit denen ihre Kameraden ins All entkommen.
Schließlich erscheint erneut der Gundam. Solari verwickelt ihn in einen letzten Zweikampf auf der Potemkinschen Treppe und fleht den Piloten über Funk an, sie ziehen zu lassen. Er lehnt ab und trennt ihrem Zaku den Arm ab. Erst als sie sich als Mutter zu erkennen gibt, die nur ihren Sohn wiedersehen will, hält er inne und deaktiviert seinen Beam-Säbel.
Im Moment der Annäherung, als der Gundam-Pilot Verständigung andeutet, durchbohrt Loft mit seinem Gouf das Cockpit des Gundam – die Maschine stürzt. Die letzten HLVs starten, Solari trauert um den gefallenen Jungen. In ihrem Schlussmonolog erklärt sie, sich statt der Heimkehr den Zeon-Überresten in Afrika anzuschließen: Solange Kinder in diesen Krieg gezwungen werden, will sie für ihre Zukunft weiterkämpfen.